Todo lo que Debes Saber sobre el Trading de Posición

El mundo del trading puede ser complejo y abrumador para los principiantes, con términos y conceptos que pueden parecer confusos al principio.

Uno de los conceptos fundamentales en el trading es el trading de posición o position trading. Entender qué es una posición, cómo abrirla, gestionarla y cerrarla, es crucial para cualquier trader, ya que influye directamente en las ganancias y resultados.

Este artículo explicará en detalle una guía completa para principiantes que desean variar sus estrategias. Además, si eres nuevo en el trading o en el trading de posiciones, puedes aprender y practicar con una cuenta demo gratuita en Libertex. ¡Regístrate ahora!

¿Qué es el Trading de Posición?

El position trading o trading de posición es una estrategia de inversión que se basa en mantener posiciones durante un período prolongado, que puede ir desde semanas hasta años.

Este enfoque se centra en las tendencias a largo plazo y requiere una comprensión profunda de los fundamentos del mercado y un amplio análisis técnico.

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¿Qué es una Posición en el Trading?

En el trading, una posición se refiere al compromiso asumido por un trader respecto a un activo financiero.

En términos simples, es el acto de comprar o vender una cantidad específica de un activo, como acciones, divisas, materias primas, entre otros.

Las posiciones pueden ser de dos tipos principales: largas (long) y cortas (short).

¿Qué es una Posición Larga?

Una posición larga implica la compra de un activo con la expectativa de que su precio aumente en el futuro.

Por ejemplo, si un trader compra acciones de una empresa esperando que su valor suba, está tomando una posición larga. El beneficio se obtiene al vender el activo a un precio más alto del que se compró.

¿Qué es una Posición Corta?

Una posición corta implica la venta de un activo que no se posee con la expectativa de que su precio disminuya.

El trader toma “prestado” el activo para venderlo y luego lo compra de nuevo a un precio más bajo para devolverlo, quedándose con la diferencia como ganancia.

Ventajas y Beneficios del Trading de Posición

• Menor Estrés y Presión: No requiere decisiones rápidas ni monitoreo constante, lo que reduce el estrés.
• Menos Tiempo Dedicado: Requiere menos tiempo de monitoreo diario, ideal para quienes tienen otras responsabilidades.
• Beneficio de Tendencias a Largo Plazo: Capitaliza las tendencias de mercado amplias y sostenidas, potencialmente más lucrativas.
• Menores Costos de Transacción: Menos operaciones significan menores comisiones y costos asociados.
• Influencia Reducida de Ruido del Mercado: Las fluctuaciones de precios a corto plazo tienen menos impacto en el rendimiento global.
• Flexibilidad: Permite a los traders mantener sus trabajos y otras actividades, ya que no es necesario supervisar las posiciones continuamente.
• Potencial para Mayores Ganancias: Aprovecha movimientos significativos en el mercado que pueden generar mayores retornos.
• Menos Impacto de la Volatilidad: Al enfocarse en tendencias a largo plazo, las variaciones diarias del mercado son menos relevantes.
• Estrategia Basada en Fundamentos: Se puede basar en análisis fundamental, evaluando factores económicos y financieros a largo plazo.
• Desarrollo de Disciplina y Paciencia: Fomenta una mentalidad de inversión disciplinada y paciente, clave para el éxito a largo plazo.

¿Cómo Funciona el Trading de Posición o Trading Position?

A continuación, te presentamos cómo funciona el trading position:

Apertura de una Posición

La apertura de una posición es el primer paso en el proceso de trading. Para hacerlo, el trader debe elegir el activo en el que desea invertir y decidir si va a tomar una posición larga o corta. Este proceso incluye varios pasos esenciales:

1. Análisis del Mercado: Antes de abrir una posición, es crucial realizar un análisis exhaustivo del mercado. Esto puede incluir análisis técnico, análisis fundamental o una combinación de ambos. El análisis técnico se basa en el estudio de gráficos y patrones de precios pasados para predecir futuros movimientos, mientras que el análisis fundamental evalúa el valor intrínseco de un activo basado en factores económicos y financieros.
2. Elección del Activo: Dependiendo del análisis, el trader selecciona el activo en el que desea invertir. Puede ser una acción específica, un par de divisas, una commoditie, entre otros.
3. Decisión sobre la Dirección del Mercado: Basado en el análisis, el trader decide si abrir una posición larga o corta. Si cree que el precio del activo subirá, abrirá una posición larga. Si cree que el precio bajará, abrirá una posición corta.
4. Determinación del Tamaño de la Posición: El tamaño de la posición se refiere a la cantidad de unidades del activo que se van a comprar o vender. Esto dependerá del capital disponible y del nivel de riesgo que el trader esté dispuesto a asumir.
5. Establecimiento de Niveles de Stop-Loss y Take-Profit: Estos son niveles predefinidos en los que la posición se cerrará automáticamente para limitar pérdidas o asegurar ganancias. Un stop-loss es una orden que cierra la posición si el precio se mueve en contra del trader hasta un cierto punto, mientras que un take-profit cierra la posición cuando el precio alcanza un nivel favorable.

Gestión de una Posición

Una vez que se ha abierto una posición, es crucial gestionarla adecuadamente para maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas.

La gestión de posiciones implica monitorear constantemente el mercado y ajustar las estrategias según sea necesario. Aquí hay algunos aspectos clave de la gestión de posiciones:

• Monitoreo Constante: Los precios en los mercados financieros son volátiles y pueden cambiar rápidamente, por lo que es crucial que el trader supervise continuamente sus posiciones y el mercado para responder a cualquier cambio significativo.
• Ajuste de Stop-Loss y Take-Profit: A medida que el mercado fluctúa, los traders pueden ajustar los niveles de stop-loss y take-profit para proteger ganancias o limitar pérdidas, especialmente si una posición larga está mostrando beneficios significativos.
• Uso de Trailing Stops: Un trailing stop ajusta automáticamente el nivel de stop-loss a medida que el precio del activo se mueve favorablemente, protegiendo las ganancias mientras permite que la posición continúe creciendo.
• Diversificación de Posiciones: Para reducir el riesgo, los traders diversifican sus inversiones en diferentes activos o mercados, evitando así concentrar todo su capital en una sola inversión.

Cierre de una Posición

El cierre de una posición es el paso final en el ciclo de trading y puede realizarse por varias razones:

1. Alcance de Niveles Predefinidos: Si el precio del activo alcanza el nivel de stop-loss o take-profit, la posición se cerrará automáticamente.
2. Cambios en las Condiciones del Mercado: Si el mercado se vuelve adverso o si hay cambios inesperados que afectan el análisis original, el trader puede decidir cerrar la posición manualmente.
3. Objetivos de Beneficio Alcanzados: Si el trader ha alcanzado sus objetivos de beneficio o siente que la posición ha generado suficiente ganancia, puede optar por cerrar la posición.
4. Razones Personales: A veces, factores personales como la necesidad de liberar capital para otras inversiones o un cambio en la estrategia de trading pueden llevar al cierre de una posición.

Principales Estrategias de Trading

Además de los aspectos básicos de la apertura, gestión y cierre de posiciones, los traders utilizan diversas estrategias para optimizar sus operaciones basándose en las posiciones. 

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Algunas de las estrategias más comunes incluyen:

Scalping

El scalping es una estrategia de trading a corto plazo que implica abrir y cerrar posiciones en cuestión de minutos o incluso segundos. Los scalpers buscan aprovechar pequeños movimientos de precio y suelen abrir muchas posiciones en un solo día.

Day Trading

Similar al scalping, pero con un horizonte de tiempo ligeramente más largo, el day trading implica abrir y cerrar todas las posiciones en el mismo día. Los day traders no dejan posiciones abiertas durante la noche para evitar riesgos asociados con movimientos de mercado fuera del horario de trading.

Swing Trading

Esta estrategia implica mantener posiciones abiertas durante varios días o semanas para aprovechar movimientos más significativos en el precio del activo. Los swing traders utilizan análisis técnico y fundamental para identificar tendencias y patrones.

Soporte y Resistencia

Esta estrategia se basa en identificar niveles de soporte, donde el precio históricamente no ha caído, y niveles de resistencia, donde el precio ha tenido dificultades para superar.

Los position traders compran en soporte y venden en resistencia, utilizando herramientas como los retrocesos de Fibonacci para confirmar estos puntos clave.

Trading de Tendencias

Los traders de tendencias buscan identificar y seguir las tendencias de mercado, ya sean alcistas o bajistas. Mantendrán sus posiciones abiertas mientras la tendencia sea favorable y las cerrarán cuando detecten señales de cambio en la dirección del mercado.

Trading Breakout

Los traders buscan rupturas significativas de niveles de soporte o resistencia, conocidas como breakouts. Al romperse estos niveles con un aumento en el volumen de trading, se abren posiciones largas al superar la resistencia o cortas al caer por debajo del soporte, capturando movimientos de precios a gran escala.

Trading Pullback

Los pullbacks son caídas temporales dentro de una tendencia a largo plazo.

Los traders aprovechan estas correcciones comprando durante la caída y vendiendo en el repunte, maximizando las ganancias mientras minimizan las pérdidas. Los retrocesos de Fibonacci ayudan a identificar niveles óptimos de entrada y salida.

Trading de Rango

En mercados laterales, los position traders operan dentro de un rango definido de precios. Compran en niveles de soporte y venden en niveles de resistencia, utilizando herramientas como las bandas de Bollinger para confirmar el rango y tomar decisiones informadas.

Trading de Retroceso

Similar al trading de pullback, esta estrategia se centra en breves inversiones en la tendencia predominante. Los position traders compran a la baja y venden al alza, utilizando indicadores como las medias móviles y el RSI para identificar puntos de inversión, capturando beneficios adicionales durante las pausas en la tendencia principal.

Entender y gestionar adecuadamente una posición en el trading es crucial para el éxito de cualquier trader. Desde la apertura basada en un análisis del mercado hasta su cierre en el momento adecuado, cada paso es fundamental. La educación continua y la práctica son esenciales para desarrollar las habilidades necesarias en el trading.

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