Todo lo que debes saber sobre Day Trading para invertir con éxito

El Day Trading o Trading Intradía, traducido al español, es una modalidad de trading que cada vez es más popular entre los inversores que se sienten cómodos con las operaciones a corto plazo; y que hoy en día es posible gracias a Internet y los avances de la tecnología.

Con plataformas y herramientas de trading cada vez más avanzadas y accesibles para todo tipo de traders, el Day Trading suma adeptos. Pero, ¿de qué se trata exactamente? ¿Cómo funciona el Trading Intradía?

Si quieres saber más sobre el tema y cómo convertirte en un day trader tú mismo, entonces sigue leyendo, que desde Libertex te explicamos todo lo que necesitas saber para comenzar.

¿Qué es Day Trading?

El Day Trading es la compra y venta de valores, donde las posiciones, casi siempre, se abren y se cierran dentro del mismo día. De esta característica es que se desprende su nombre.

En todos los mercados líquidos se puede hacer day trading con acciones, divisas, materias primas, índices futuros y otros derivados financieros. 

¿Cómo funciona el Day Trading?

Los day traders —es decir, los traders que eligen esta forma específica de invertir— utilizan gráficos y sentido común para generar ideas de trading en lugar de datos fundamentales. 

Algunos de ellos se especializan en el trading de una lista de instrumentos muy líquidos, como los índices de futuros o CFDs y pares de Forex. Otros negocian acciones, donde se concentran en las más activas y volátiles del día a día. 

El objetivo es aprovechar la volatilidad propia de los activos y del mercado para obtener la mayor ganancia posible dentro del mismo día. Son inversiones a muy corto plazo.

Las estrategias de day trading deben incluir los siguientes elementos:

• Filtro: es un conjunto de reglas que pueden estar relacionadas con el volumen, la volatilidad, la hora del día y la posición de ciertos indicadores que señalan cuándo comenzar a buscar configuraciones.
• Configuración: es un segundo conjunto de reglas y condiciones que deben ocurrir antes de que se ingrese una operación. Cuando todas estas condiciones se den, deberás buscar un disparador.
• Disparador: define el momento exacto en el que ingresarás a una operación. Este es el último evento que debe ocurrir para confirmar una transacción. En muchos casos, un disparador implicará que el precio o un indicador cruce un nivel específico y se cierre por encima o por debajo de ese nivel.

• Tamaño de la posición: para cada estrategia debe haber una forma específica de calcular el tamaño de la transacción que ingresarás.

• Stop loss inicial: es un nivel de precio en el que cerrarás una operación que está ocasionándote pérdidas para, así, evitar pérdidas adicionales. Al conocer el tamaño de tus posiciones y tu límite de pérdida antes de ingresar en una operación, sabrás cuál es el riesgo máximo que correrás en ella.

• Precio objetivo: es el nivel en el que cerrarás, total o parcialmente, una operación. Normalmente, este será el nivel de precios con mayor probabilidad de ser alcanzado y que te generará mayores ganancias.

• Plan de gestión comercial: incluye técnicas como trailing stops, scaling y el momento exacto en el que cerrarás una posición abierta antes de que cierre el mercado.

Características de un day trader 

El trading intradía requiere ciertos rasgos de personalidad y, sobre todo, seriedad. En ese sentido, para ser un day trader hay que ejercitar estos rasgos:

• Disciplina: el rasgo más importante porque se aplica a varios aspectos de la rutina de un trader intradiario y, sobre todo, para hacer la preparación rutinaria antes de que se abra el mercado y después de que este cierre.

• Constancia y responsabilidad: para llevar un plan de trading a cabo, para detener operaciones cuando se incumple un stop loss y para mantener aquellas que estén dando buenos resultados, siempre y cuando se encuentren contempladas en la estrategia.

• Habilidad para enfocarse por largos períodos de tiempo: al tener que ver gráficos y listas la mayor parte del día, es necesario que te mantengas concentrado y con los pies sobre la tierra.

• Paciencia: para esperar oportunidades comerciales rentables en lugar de perseguir cualquier acción que esté en movimiento. Cuando de trading se trata, más trabajo no necesariamente conduce a más ganancias.

• Curiosidad: para investigar, encontrar y mantener una ventaja comercial. Los day traders que logran tener éxito a largo plazo son aquellos que encuentran nuevos patrones antes de que otros comerciantes lo hagan. Esto requiere de un interés genuino en el mercado y en la psicología del trading. Necesitarás desarrollar el hábito del aprendizaje continuo para implementar nuevas estrategias cuando sea posible. 

• Determinación, coraje y la fortaleza mental: como day trader pasarás por períodos en los que nada parece funcionar y es completamente normal. Esa será tu verdadera prueba de fuego. Durante tus mejores períodos, asegúrate de capitalizar tus oportunidades y maximizar tus ganancias. Durante tus malas rachas, mantente enfocado y limita tus pérdidas. 

Además de estos rasgos de personalidad, los traders intradiarios también deben tener suficiente capital para operar y estar libres de distracciones durante las horas de negociación. Ser un poco experto en tecnología también ayuda, ya que necesitarás instalar softwares y mantener el hardware de forma regular.

Ventajas y desventajas del Day Trading 

Si bien es cierto que el trading intradía tiene muchísimas ventajas, también existen desventajas. Es importante conocer todos los pros y los contras antes de comprometerse a iniciar el camino de un day trader. 

Ventajas del Day Trading

• Independencia financiera: el day trading es una de las pocas carreras en las que puedes ser financieramente independiente, sin la necesidad de un jefe, empleados o clientes. 

• Rápida curva de aprendizaje: en poco tiempo contarás con muchísimas oportunidades para comerciar, lo que significa que aprenderás más rápido y serás más competente en poco tiempo. 

• No hay brechas durante la noche: los day traders abren y cierran posiciones el mismo día. De este modo, no conllevan los mismos riesgos que otros trader que están expuestos a que el mercado abra en un nivel diferente al cierre del día anterior. 

• Curva de P&L más suave: debido a que ejecutan varias operaciones al día, una mala racha no debería durar más de uno o dos días, mientras que para otro tipo de operaciones podría durar meses, o incluso años.

• Oportunidad de generar ingresos rápidamente: las operaciones permiten a los day traders aumentar sus ganancias en poco tiempo. Cada transacción es una nueva oportunidad para generar más capital para la próxima operación. 

Desventajas del Day Trading

• Enfoque y concentración a tiempo completo: la mayoría de las carreras te permite salir a almorzar o hacer diligencias durante el día. Siendo un day trader no podrás hacerlo. Deberás permanecer en tu escritorio la mayor parte del día.
• Debes tener capital disponible: esto aplica para todos los tipos de comerciantes. La realidad es que, si quieres ganarte la vida con esto, debes estar dispuesto a invertir tu capital y a arriesgarte a perderlo.
• No puedes participar en tendencias completas: debido a que cerrarás tus operaciones antes de que termine el día, resulta imposible mantener una misma posición durante toda una tendencia. También tendrás que encontrar operaciones potenciales antes del cierre y esto puede limitar tus oportunidades. 
• Estarás compitiendo con otros traders y algoritmos: de vez en cuando te encontrarás compitiendo contra robots y HFTs, lo cual puede ser realmente frustrante. 

En fin, el Day Trading es muy interesante y ofrece una oportunidad increíble para ser financieramente independiente, con el agregado de la adrenalina y el desafío de llevar a cabo una operación completa en un mismo día. Además, existen numerosas formas de realizar este tipo de transacciones y, siempre que tengas el tiempo, encontrarás el estilo y la estrategia más adecuada para ti.