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Un trader revisa unas gráficas tras aprender qué es un análisis técnico.
Un trader revisa unas gráficas tras aprender qué es un análisis técnico.

Domina el Análisis Técnico y Mejora tus Inversiones

Análisis técnico de los mercados financieros.

No hay dudas de que el análisis técnico es el método analítico más popular en el mercado financiero. Entre traders principiantes y veteranos, las estrategias basadas en el resultado de este tipo de análisis abundan. Pero eso no quiere decir que siempre conozcan la lógica a trasfondo.

El análisis técnico tiene un por qué, incluso cuando las estrategias que se planean en base al mismo no funcionan. Ciertamente, tiene una base metodológica y ventajas específicas —y desventajas— que hacen que los inversores se decanten por esta opción al momento de analizar los mercados. 

Conocer estas cuestiones te ayudará a decidir si el análisis técnico trading es una herramienta que te será útil en tu camino de inversiones; y, sobre todo, te ayudará a que lo utilices de forma correcta. Así que sigue leyendo y entérate más sobre el análisis técnico de mercados.

¿Qué es un análisis técnico?

El análisis técnico es una predicción de futuros cambios del precio basada en el análisis de los cambios del precio en el pasado

No importa si se trata de análisis técnico de la bolsa o de análisis técnico de Forex: consiste en el estudio de gráficos e identificación de patrones a partir de cálculos matemáticos y estadísticos que permiten estimar y determinar las posiciones que se pueden abrir en el trading.

Se cree que el análisis técnico se utilizó por primera vez en Japón en los siglos XVIII y XIX, cuando los comerciantes de arroz empezaron a utilizar gráficas para controlar y analizar los precios de los productos. En la actualidad, estas gráficas se conocen como “velas japonesas”.

Pero no fue sino hasta principios del siglo XX que el periodista e investigador estadounidense Charles Dow creó el análisis técnico clásico a partir de una serie de artículos sobre los precios en el mercado de valores.

A mediados de ese siglo, y gracias al desarrollo de tecnologías informáticas, aparecieron los primeros indicadores que se calculan automáticamente, lo que permitió aplicar los resultados de fórmulas complejas a las gráficas. Desde entonces, la tecnología y los indicadores mejoraron y se crearon nuevas herramientas.

Postulados del Análisis Técnico

Existen varios postulados principales del análisis técnico que formuló Charles Dow. Estos representan la base de conocimientos técnicos y explican por qué debería funcionar.

Los precios lo reflejan todo

Este postulado rechaza la importancia del análisis fundamental, y significa que no tiene sentido monitorear todas las noticias económicas y políticas, y eventos “llamativos”. Los precios ya reflejan todo lo que les puede afectar. Por eso, la prioridad es estudiar las gráficas y los indicadores.

El movimiento del precio marca la tendencia

Las fluctuaciones de precios aleatorias forman secuencias: tendencias. Cada período representa el movimiento direccional del precio —tendencias ascendentes y descendentes— o las fluctuaciones planas en sentido horizontal. Se cree que la probabilidad de que la tendencia actual continúe es mayor que la probabilidad de que cambie.

La historia se repite

Este postulado explica cómo funciona el análisis técnico en general. Se basa en la idea de que los precios se comportan de forma similar frente a los mismos patrones. Las personas cambian el mercado y sus acciones pueden explicarse mediante psicología; mientras que el análisis técnico permite ver las tendencias del mercado de forma gráfica.

El principal problema es que la probabilidad de que ocurra una situación absolutamente idéntica es extremadamente rara. Por eso, analizar los patrones es una prioridad.

Herramientas del análisis técnico

Veamos las herramientas del análisis técnico de divisas que se utilizan en el trading actual por internet.

Análisis técnico gráfico de velas

En el análisis técnico actual, el trading se lleva a cabo de acuerdo con los patrones formados por una o varias velas.

Los patrones principales del análisis de velas son:

  • Barra externa
  • Barra interna
  • Estrella de la mañana/noche
  • Martillo/Hombre colgado
  • Doji
  • Vacío

Cada patrón informa un movimiento probable del precio. Por ejemplo, el patrón “Hombre colgado” en la gráfica indica que es más probable que el precio gire hacia abajo —el patrón se forma en la parte superior de la tendencia ascendente.

Una inversionista revisa en su computadora y tablet lo que es un análisis técnico.

Líneas de tendencia

La línea de tendencia es el instrumento básico de análisis gráfico, que ayuda a revelar la dirección actual de la tendencia. Primero, se define de forma visual y, luego, se añade la línea relevante.

Si la tendencia es ascendente, la línea se mantiene debajo de ella, permaneciendo ligada a los mínimos locales. En cambio, si es descendente, la línea se mantiene por encima, ligada a los máximos locales.

La forma más eficaz de operar utilizando las líneas de tendencia es operar en rupturas, esperando los momentos en que el precio cruza la línea, dando cuenta de un cambio en el comportamiento.

Niveles de soporte y resistencia

Los niveles de soporte y resistencia se parecen bastante a las líneas de tendencia. La única diferencia es que son horizontales. El soporte se basa en los mínimos locales; la resistencia, en los máximos locales. La rotura del nivel de soporte señaliza que hay que abrir una operación de venta, mientras que la rotura del nivel de resistencia indica que es el momento adecuado para comprar.

Graficos de análisis técnicoo

El análisis gráfico es uno de los componentes más grandes del análisis técnico. Se basa en el estudio de las figuras que las fluctuaciones crean en la gráfica de precios.

Hay tres tipos de figuras:

  • Figura de giro (cabeza y hombros, doble arriba/doble abajo). Indica alta probabilidad de cambio de tendencia, por lo que debería de abrir operaciones en la dirección contraria.
  • Figuras de la continuación de la tendencia (bandera, banderilla). Indica una gran probabilidad de que la tendencia continúe, y que debería de abrir operaciones en su dirección.
  • Figuras de incertidumbre (triángulos y otros). Significan que el mercado podría avanzar en cualquier dirección y que debería dejar de operar durante un tiempo.

Indicadores para análisis técnico

Los indicadores de análisis técnicos son herramientas automáticas que ahorran al trader la necesidad de analizar la gráfica él mismo y tomar una decisión sobre la apertura de la operación al dar señales claras.

Cada indicador es trazado automáticamente de acuerdo con una fórmula determinada. Los indicadores pueden ser los siguientes:

  • Media móvil del oscilador (OsMA).
  • Osciladores.
  • Indicadores de volumen.
  • Informacionales.

Normalmente, la señal para abrir una operación se forma mediante la interacción entre los indicadores y el precio, u otros indicadores.

Análisis fundamental vs. técnico

Es difícil decir qué tipo de análisis es más eficaz o popular. Cada uno de ellos tiene sus propias ventajas y seguidores.

El análisis fundamental se basa en estudiar noticias, informes y otros factores externos que pueden afectar al precio. Los seguidores de este método se ocupan de “mirar hacia el futuro”, a diferencia del análisis técnico, que “mira hacia el pasado”. Aunque pueden tener una cosa en común: incluso el análisis más profundo de los datos fundamentales no les garantiza una predicción de los cambios de precios 100% correcta.

Los traders novatos pueden tener dificultades para elegir el tipo de análisis que deberían utilizar. Por un lado, los sistemas de análisis técnicos son a menudo totalmente automatizados y solo hay que buscar señales y abrir una operación en la dirección adecuada. Por otro lado, el análisis fundamental no tienen indicadores, por lo que aparenta ser una estrategia más sencilla.

Análisis técnico en Forex

En el trading en Forex, el análisis técnico de criptomonedas o monedas fiat goza de mayor aceptación que el análisis fundamental. Esto se debe a que ciertos datos de análisis fundamental son relevantes para el mercado de valores —como informes trimestrales de una empresa o información de dividendos—, pero no son adecuados para el mercado Forex.

La estrategia clásica de operaciones técnicas de Forex consiste en varios indicadores que dan señales y funcionan como filtros entre sí.

Algunas estrategias de trading son sencillas y solo contemplan dos indicadores, mientras que otras se basan en las lecturas de cinco o más indicadores e incluyen herramientas para el reconocimiento automático de las figuras del análisis gráfico. Los sistemas complejos no siempre son mejores que los simples, aunque las estrategias conocidas raramente son rentables. Para poder hacer una fortuna operando en Forex, tienes que desarrollar tu propia estrategia única.

Un grupo de empresarios discuten frente al computador sobre qué es un análisis técnico.

Cada trader debe conocer los fundamentos de lo que esanálisis técnico, incluso si no planea elaborar su propia estrategia de trading utilizando conocimientos técnicos. Este método permite entender mejor el mercado y sus participantes.

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