¿Qué Son los Índices Bursátiles Internacionales y Cómo Pueden los Traders Utilizarlos de Manera Eficiente?

¿Te gustaría operar en el mercado de valores y evitar la alta volatilidad? Hay muchas formas que te ayudarán y una de ellas es el trading de índices bursátiles. Es la mejor opción para limitar las fluctuaciones del mercado y cubrir tu cartera.

Mercado de Valores: Definición

Antes de pasar al concepto de índice bursátil, aclaremos qué es el mercado de valores. El mercado de valores es un lugar representado por diferentes mercados y exchanges donde se compran, venden y emiten acciones de compañías públicas. Todas las actividades financieras en el mercado de valores se llevan a cabo en bolsas formales o en mercados extrabursátiles.

Aunque el mercado de valores es un nombre común para el mercado mundial, cada país tiene sus propios mercados con bolsas de valores, acciones e índices. Si deseas operar con acciones, tienes varias opciones. Puedes invertir en acciones reales de la compañía, con CFDs de acciones o con índices bursátiles.

¿Qué Es un Índice Bursátil?

Las acciones, el capital, o bien, las llamadas “shares” de una empresa, son valores que el propietario de la empresa vende para atraer inversiones. El capital le da al inversionista el derecho de ser dueño de la compañía en proporción al número de acciones que posee. Ahora sabemos que una empresa puede salir a bolsa y vender sus acciones en el mercado.

Cuando hablamos de un índice bursátil, no nos referimos a una sola compañía, sino a muchas compañías que componen el índice. Por lo tanto, un índice es un punto de referencia que incluye acciones de las empresas que generalmente se colocan en una bolsa de valores en particular.

Las empresas incluidas en un índice pueden cambiar si no cumplen con los requisitos del índice.

Sin embargo, un índice no puede incluir todas las empresas que figuran en el exchange. Por lo tanto, cada índice tiene los requisitos para las empresas. Principalmente, un índice consiste en aquellos con la mayor capitalización. Por lo tanto, si una empresa sufre pérdidas o, peor aún, se declara en quiebra, será excluida del índice y reemplazada por otra.

Índices Bursátiles: Conceptos Básicos

Todos los índices se pueden agrupar por la esfera que representan. Los tipos de índices pueden reflejar la salud de todo el país. Por ejemplo, el DAX 30 se relaciona con el mercado alemán, el Israel 35 representa el mercado israelí. Un índice puede referirse a una industria específica, por ejemplo, el Índice Nasdaq Composite o, simplemente, puede referirse a un grupo de acciones de un país, por ejemplo, el S&P 500.

Un índice bursátil se utiliza como un indicador de todo el sentimiento del mercado.

En general, un índice representa la salud de un país o industria con la que se relaciona. Como un índice consta de diferentes acciones, si su precio baja, el índice cae. Si el precio aumenta, el índice aumenta. Sin embargo, debes comprender que es imposible que todas las acciones suban o bajen al mismo tiempo. Dicho esto, como muchas acciones representan un índice, solo los cambios de precios significativos pueden hacer que se mueva y solo los eventos esenciales en el mercado lo obligan a moverse.

Cálculos Complicados

Los índices se calculan de diferentes maneras, pero la mayoría de ellos reflejan el significado promedio del valor actual de las acciones incluidas. Por lo general, las empresas con mayor capitalización tienen un impacto más significativo en el valor del índice.

Hay dos métodos de cálculo de índice. El enfoque directo y el enfoque indirecto:

• El enfoque directo es más sencillo. Para calcular el valor del índice, debes sumar los precios de todas las acciones incluidas en el índice. Este será el valor del índice. En este método, todas las acciones se ponderan por igual. Por lo tanto, no hay ninguna compañía que tenga un impacto más significativo en el valor del índice.
• El segundo método es un cálculo indirecto. Para calcular el índice de esta manera, debes sumar los valores de todas las acciones del índice, dividir la suma por el número de acciones y multiplicar el resultado por el volumen de operaciones promedio de cada acción. Luego, suma los resultados para obtener el precio ponderado de la facturación comercial del índice. Como puedes ver, con este método, las acciones se estiman de manera desigual. Por lo tanto, algunos afectarán el valor del índice general con más fuerza.

Puedes encontrar un método particular para calcularlo en el sitio web del exchange. Sin embargo, si el índice no es tan famoso como el S&P 500 o el Nasdaq Composite, existe la posibilidad de que no encuentres un método de cálculo.

¿Por Qué es Importante el Índice Bursátil?

Los índices bursátiles del mundo no son tan utilizados entre los traders como, por ejemplo, las monedas o productos básicos, pero son cruciales para quienes evalúan el sentimiento del mercado global. Si lees noticias sobre el mercado de valores, verás que todas las agencias de noticias financieras mencionan los índices bursátiles al menos varias veces al día para reflejar los eventos actuales del mercado.

Por lo tanto, podemos decir que dicho índice es crucial, ya que determina la salud económica del país o de la industria en particular con la que se relaciona.

Principales Índices Bursátiles del Mundo

Cada país tiene sus propios índices de referencia. Aún así, hay índices conocidos en todo el mundo. Determinan la salud de la economía global y son seguidos por inversores y traders de todas partes del mundo.

Promedio Industrial Dow Jones o DJIA

Es un índice de 30 acciones norteamericanas que cotizan en las bolsas de valores de Nasdaq y Nueva York. Históricamente, determina la salud de la economía estadounidense. Solo las empresas con un fuerte crecimiento y una notable capacidad de inversión conforman el índice. Las empresas pueden ser reemplazadas con respecto a los criterios no cuantitativos.

El DJIA es el segundo índice más antiguo que históricamente refleja la salud de la economía estadounidense.

Las acciones más caras tienen un mayor impacto en el valor del índice. Para calcular el índice, debes determinar la suma de los precios de las acciones y dividir la suma por un divisor. El DJIA no cubre el transporte y los servicios públicos. Dichas empresas están incluidas en el Dow Jones Transportation Average (DJTA) y en el Dow Jones Utilities Average (DJUA).

S&P 500 o Índce Standard & Poor’s 500

Representa a las 500 empresas más grandes que cotizan en bolsa en los Estados Unidos. Es un índice ponderado por flotación, por lo que la capitalización de mercado de la empresa se mide por la cantidad de acciones que se colocan para el comercio público. En su mayoría, el índice está compuesto por compañías tecnológicas y firmas financieras. La lista se revisa trimestralmente. Por lo tanto, algunas de las compañías pueden ser reemplazadas si ya no cumplen con los requisitos del índice.

El S&P 500  incluye solo aquellas compañías que están disponibles para el comercio público.

Si revisas la lista de las compañías incluidas, puedes encontrar más de 500 acciones. Esto puede suceder porque algunas de las compañías tienen varias clases de acciones.

El cálculo del índice se basa en el método ponderado. Por lo tanto, las empresas con la mayor capitalización tienen un mayor impacto en el valor del índice. Para calcular el índice, debes dividir la capitalización de mercado de la empresa por el total de todas las capitalizaciones de mercado en el índice.

Existen otras variaciones del índice, por ejemplo, el S&P MidCap 400, que refleja las empresas con capitalización media, y el S&P SmallCap 600, que consiste en empresas con pequeña capitalización.

Índice Nasdaq Composite

El índice representa acciones de más de 3,300 compañías que cotizan en la Bolsa de Valores Nasdaq. El índice incluye no solo a las empresas con sede en los Estados Unidos, sino también a una gama más amplia. Para formar parte del índice, la empresa debe cotizar exclusivamente en el exchange Nasdaq. Sin embargo, las empresas que se registraron en otro mercado de los Estados Unidos antes del 1 de enero de 2004, y continúan doblemente listadas son consideradas como una excepción.

Los inversores utilizan el Índice Nasdaq Composite para evaluar el sentimiento de la industria tecnológica y las acciones de riesgo.

Es un índice ponderado que considera la capitalización de mercado. El índice está compuesto principalmente por empresas tecnológicas. Sin embargo, otras industrias también están representadas en la lista. A diferencia del S&P 500, el índice incluye compañías grandes, pequeñas e incluso especulativas. Por lo tanto, los inversores utilizan este índice para evaluar tanto la salud de la industria tecnológica, como el sentimiento de las acciones de riesgo.

Para calcular el índice, debes multiplicar el valor total de las acciones por el último precio de cada acción. El resultado se divide por un único divisor de índice. El valor final del índice está disponible diariamente a las 4:16 p.m.

Índice FTSE 100

Índice FTSE 100, FTSE 100, Financial Times Stock Exchange 100 Index, o simplemente el "Footsie", representa a 100 empresas con la mayor capitalización de mercado de la Bolsa de Londres. Aunque el FTSE 100 incluye compañías extranjeras, se utiliza como indicador de la salud de la economía del Reino Unido. La fortaleza de la libra esterlina afecta altamente el índice.

DAX 30

El DAX 30, o Deutscher Aktienindex, es un índice alemán que se compone de las 30 compañías alemanas más grandes que cotizan en la Bolsa de Frankfurt. El cálculo se basa en Xetra, un sistema electrónico que envía los precios para el cálculo del índice. El índice es un punto de referencia no solo para Alemania, sino para todo el mercado europeo.

Operar con Índices Bursátiles: Ventajas y Desventajas

Si decidiste operar con índices bursátiles, debes conocer todas las ventajas y desventajas.

Operar con Índices o Invertir en Acciones

Antes de comparar el trading de índices y la inversión en acciones, es crucial comprender que es imposible comprar un índice. Por lo tanto, si deseas utilizar un índice como uno de los valores de tu cartera, puedes operar con las fluctuaciones de precios.

Es imposible comprar un índice.

Si decides invertir en acciones, encontrarás muchas dificultades. En primer lugar, debes elegir una empresa que, supuestamente, tendrá un rendimiento superior en el futuro, por lo que tu inversión aumentará de valor. En segundo lugar, cuando inviertes en acciones reales, existe un alto riesgo de alta volatilidad del mercado. En tercer lugar, para comprar las acciones de la empresa, necesitas fondos importantes, ya que los precios no son bajos. Además, si consideras la inversión en acciones como una perspectiva a largo plazo, con comprar las acciones de una sola compañía no será suficiente.

Al mismo tiempo, el trading de índices es mucho más fácil y ofrece diversas opciones para operar en el índice bursátil:

• Puedes comprar un fondo indexado. Para hacerlo, deberás pagar las tarifas de gestión. Sin embargo, hay una amplia gama de compañías de fondos para elegir.
• Puedes operar con ETFs. Se negocia en exchanges y representan un grupo de acciones.
• Puedes operar con CFDs.

CFDs sobre Índices Bursátiles

CFD significa contrato por diferencia y es la forma más fácil de operar con índices bursátiles. Por lo tanto, no posees acciones reales, pero tienes la opción de operar en base a las fluctuaciones de precios. Para operar con CFDs sobre índices bursátiles debes encontrar un bróker confiable. Después de depositar dinero, puedes comprar y vender índices bursátiles disponibles en el sitio web del bróker. Por ejemplo, Libertex ofrece 19 índices de diferentes continentes.

Un CFD es la forma más fácil de operar en el índice bursátil.

Si sabes cómo operar con divisas, no tendrás dificultades para operar con CFDs. Además, el trading de CFDs supone que tienes una opción de apalancamiento. Por lo tanto, para comenzar a operar, es posible que no necesites más de $10. De igual forma, debes tener cuidado, ya que el apalancamiento aumenta no solo tus ganancias sino también tus pérdidas. La ventaja significativa es que puedes comprar y vender índices en cualquier momento que lo desees.

¿Cómo Predecir la Dirección del Índice?

En cuanto a cualquier otro activo, debes saber cómo predecir la dirección del mercado:

• Verifica la lista. Es importante saber qué compañías tienen el peso más significativo en el índice. Por lo tanto, puedes consultar las noticias sobre esas empresas y predecir el valor de un índice completo.
• Aprende cómo está compuesto. Como un índice está compuesto por muchas acciones, debes conocer la industria con la que se relacionan. No es necesario conocer a todas las empresas de la lista, solo tu industria. Después, deberás seguir las noticias y eventos de la industria para predecir la dirección de las acciones.
• Sigue las noticias mundiales. Todos los índices principales están correlacionados con el sentimiento del mercado global. Por ejemplo, si hay guerras comerciales, pandemias, riesgos de una recesión económica, los índices más grandes se depreciarán, reflejando todo el sentimiento del mercado.
• Correlación del índice de divisas. Muchos índices experimentan una fuerte correlación con las monedas nacionales. Por ejemplo, si el USD se aprecia, es más probable que el S&P 500 también aumente.
• Correlación del índice de productos básicos. Si el país depende en gran medida de las exportaciones o importaciones de cualquier producto, el precio del producto puede afectar los índices del país.

Operar con Índices Bursátiles: Guía Completa

Como dijimos anteriormente, el trading de CFDs es la mejor opción cuando se opera con índices bursátiles. Por lo tanto, aprendamos cómo operar con CFDs sobre índices bursátiles paso a paso:

1. Encuentra un bróker confiable. Un bróker debe proporcionar el trading de CFDs y ofrecer varios índices para elegir.
2. Abre una cuenta. Para comenzar a operar con CFDs debes abrir una cuenta. Existen cuentas demo y cuentas reales. Si crees que no tienes la habilidad suficiente para comenzar a operar índices en una cuenta real, puedes abrir una cuenta demo. Una cuenta demo de Libertex te permite operar con CFDs sobre índices de forma gratuita. Imita al mercado real y proporciona todos los indicadores que necesitas.
3. Elige el índice. Anteriormente, mencionamos los índices más famosos. Te recomendamos elegir alguno de esos, ya que tienen una liquidez más considerable y es más probable que los encuentres en el sitio web de tu bróker.
4. Abre un gráfico. Un gráfico de índice no difiere de los gráficos de divisas, productos básicos o acciones. El gráfico refleja los movimientos de precios históricos y actuales. Como ya hemos dicho, puedes comprar y vender el índice. Recuerda los períodos de tiempo. Si estás interesado en obtener ganancias rápidamente, elige períodos de tiempo cortos. Si deseas operar por más tiempo, elige uno largo (de H4).
5. Pronostica la dirección. Arriba puedes encontrar los factores que afectan la dirección del índice. Además, puedes usar indicadores técnicos. Los indicadores no difieren del mercado de divisas. Recomendamos usar el Oscilador Asombroso, el MACD , el Impulso y Volúmenes.
6. Abre una posición. El último paso es abrir una posición. Simplemente haz clic en comprar o vender y ya estarás en el mercado. Recuerda las órdenes pendientes que te permiten abrir una posición al precio que desees.

Las Mejores Estrategias

Aquí hay algunos consejos sobre el uso de estrategias en tus operaciones.

Trading Intradía

Es una estrategia simple que se adaptará a aquellos que desean generar ganancias rápidamente y están listos para pasar mucho tiempo frente a la computadora. La idea es clara: abrir y cerrar posiciones dentro de un mismo día. Por lo tanto, tu objetivo es detectar movimientos significativos del mercado. Puede ocurrir una fluctuación considerable en los grandes lanzamientos económicos y en las noticias.

Por lo tanto, para utilizar esta estrategia, debes estar bien equipado e informado con muchas publicaciones de noticias, un calendario económico y el tiempo que pasarás. Te recomendamos operar en plazos menores que H1 para obtener un rendimiento de precios más significativo.

Opera en Base a Noticias

Esta estrategia se relaciona con la anterior. Todo lo que necesitas hacer es determinar qué compañías tienen el peso más significativo en el valor del índice. El evento más importante para cualquier empresa es la publicación trimestral de ganancias.

Los traders utilizan las predicciones de los analistas y los datos de lanzamiento reales para operar en base a sus diferencias. Si los datos reales superan las expectativas, el precio de las acciones aumentará. Por lo tanto, el índice se apreciará. Si las cifras reales son peores que el pronóstico, las acciones se depreciarán y el índice bajará.

Trading de Rupturas (Breakout Trading)

Si sabes cómo colocar los niveles de soporte y resistencia correctamente, puedes usar esta estrategia. Por lo tanto, compra cuando el precio del índice supera la resistencia con volúmenes significativos y vende cuando el precio se rompa por debajo del soporte.

Conclusión

En resumen, un índice bursátil es la combinación perfecta si deseas ingresar al mercado bursátil pero tienes miedo de la alta volatilidad. Un índice suaviza las fluctuaciones de los precios de las acciones, ya que consta de muchas acciones. En general, un índice refleja la salud de una industria o economía con la que se relaciona. La mejor manera de operar con un índice bursátil es usar CFDs.

Si sientes que tienes dudas sobre con qué índice operar o cómo hacerlo, utiliza una cuenta demo de Libertex. Esta cuenta te permitirá darle una oportunidad al trading de índices de forma gratuita. Además, puedes probar tu propia estrategia de trading para mejorarla.

¿Todavía tienes preguntas? Pues aquí están las respuestas.