Chính xác thì ESG là gì?
ESG là chữ viết tắt tiếng Anh của Môi trường, Xã hội và Quản trị, và không chỉ là cụm từ thường xuyên được nhắc đến gần đây nhất trong đầu tư. Từ viết tắt thời thượng này thực sự bao hàm một loạt các yếu tố mà dựa vào đó các nhà đầu tư có thể đánh giá hiệu suất của các phương tiện đầu tư tiềm năng của họ. Và với báo cáo gần đây của Viện CFA rằng 69% nhà đầu tư bán lẻ quan tâm đến ESG, các công ty đang tìm cách thu hút vốn sẽ làm tốt việc triển khai các nguyên tắc ESG vào mô hình kinh doanh của họ càng sớm càng tốt.
Tương tự như CSR (Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp), khái niệm ESG bao trùm đã và đang khuyến khích sự chuyển đổi có tính trọng tâm từ mục tiêu chính của doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận ngắn hạn sang một mô hình kinh doanh bền vững hơn, trong đó chủ yếu chú trọng đến một loạt các yếu tố về ESG, chẳng hạn như: môi trường, nhân viên, chuỗi cung ứng và cộng đồng rộng lớn hơn nơi doanh nghiệp hoạt động. Trong kỷ nguyên của Greta Thunberg và Chính sách kinh tế xanh mới (Green New Deal) của Biden, mô hình kinh doanh mới này hiện đã gây tiếng vang hơn bao giờ hết trong cộng đồng đầu tư rộng lớn.
Tại sao ESG lại quan trọng?
ESG là một lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng và trong những năm gần đây, ESG đã trở thành một hạng mục ngày càng quan trọng trong kế hoạch của doanh nghiệp. Áp lực cải thiện hiệu suất ESG cả từ phía nhà đầu tư và các cơ quan quản lý hiện đang ngày càng đè nặng lên các công ty. Cho dù bạn có tin vào các nguyên tắc của ESG hay không, tất cả các bằng chứng đều cho thấy rằng điểm số ESG cao sẽ là động lực chính giúp thúc đẩy tăng trưởng giá cổ phiếu đối với các công ty có tư duy cấp tiến. Thật vậy, nghiên cứu gần đây từ J.P. Morgan Asset Management cho thấy chỉ riêng khối lượng đầu tư vào thị trường năng lượng tái tạo đã tăng gần 1000% trong 15 năm, từ 33 tỷ USD lên 310 tỷ USD. Chẳng hạn, giá cổ phiếu của công ty đầu ngành NextEra Energy đã tăng 800% trong cùng khoảng thời gian này, trong khi cổ phiếu của Enphase Energy đã bùng nổ 2000% chỉ trong một nửa khoảng thời gian đó.
Chính phủ, cơ quan quản lý và bạn
Ngoài ra, có sự gia tăng đáng kể về sự quan tâm từ phía chính phủ và cơ quan quản lý đối với các tiêu chuẩn báo cáo bắt buộc về ESG nhằm củng cố các khuôn khổ không mang tính bắt buộc đã có từ trước mà các nhóm ngành, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức quốc tế khác đã công bố. Cũng cần đề cập đến việc thiết lập các đối chuẩn và chỉ số về ESG của các công ty quỹ đầu tư thụ động lớn như S&P và Bloomberg, những công ty đã và đang thu hút dòng vốn kỷ lục. Điều thú vị là, mặc dù sự nhạy cảm của nhà đầu tư đối với ESG và sự tăng trưởng mà chúng ta đã thấy trong các tài sản ESG rõ ràng là đang tăng lên – CFA cho biết chỉ có 10% nhà đầu tư bán lẻ thực sự tiến hành sàng lọc các công ty tiềm năng về tuân thủ ESG. Do đó, khi các nhà đầu tư đại chúng hơn, như bạn, bắt đầu áp dụng lý thuyết vào thực tiễn và đưa ra các quyết định đầu tư dựa trên hiệu suất ESG, thì những tài sản và công cụ này chỉ có thể mang lại nhiều lợi ích hơn mà thôi.
Tôi có thể tìm các công cụ được phê duyệt về ESG ở đâu?
Ngoài các lựa chọn rõ ràng mà chúng tôi đã đề cập, chẳng hạn như chứng khoán năng lượng xanh và năng lượng tái tạo, có rất nhiều lĩnh vực bạn nên tìm kiếm các khoản đầu tư tuân thủ các tiêu chí về ESG – một vài lĩnh vực trong số đó có thể làm bạn ngạc nhiên:
Hàng hóa
Người ta nói mọi danh mục đầu tư nên được đa dạng hóa, và do đó mọi nhà đầu tư đều nên đưa một số loại hàng hóa vào danh sách này. Vấn đề ở đây là các mặt hàng truyền thống như dầu, khí đốt và than đá đang ở khoảng cách rất xa so với mức ESG mà bạn mong muốn. Nhưng đừng thất vọng, các khoản đầu tư vào những tài sản như đồng, bạc, bạch kim và palađi đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy năng lượng xanh, đồng thời cũng sở hữu tất cả các lợi thế đa dạng của các dạng năng lượng thay thế dựa trên hóa thạch của chúng.
Công nghiệp
Cổ phiếu riêng lẻ là một cách tuyệt vời để tối đa hóa lợi nhuận tiềm năng theo kênh đầu tư vĩ mô và ESG không phải là ngoại lệ. Về lâu về dài, chúng ta vẫn sẽ luôn cần đến những ngành công nghiệp truyền thống, không thân thiện với môi trường như dầu mỏ, du lịch hàng không và hóa chất, và bạn có thể không cần phải lăn tăn khi hưởng lợi từ sự phát triển của các ngành này bằng cách đầu tư thông minh vào những công ty trong những lĩnh vực này có điểm số ESG cao nhất. Chẳng hạn như gã khổng lồ hóa chất Bayer AG có thể hoạt động trong một lĩnh vực kinh doanh khét tiếng về mức độ ô nhiễm, nhưng bản thân công ty này có điểm ESG xuất sắc và thậm chí còn có tên trong chỉ số DAX ESG 50. Một ứng cử viên khác mà ít ai nghĩ đến có thể là Total SA. Công ty này đang chuyển đổi hoạt động kinh doanh của mình theo hướng năng lượng tái tạo và dự kiến sẽ thu được cổ tức ESG từ bước dịch chuyển này trong những năm tới.
Sản phẩm tiêu dùng
Giống như lĩnh vực năng lượng, hàng tiêu dùng thường bị chế giễu như một tác nhân tạo nên xã hội vứt bỏ (throw-away society), gây thiệt hại đáng kể cho hành tinh chúng ta. Tuy nhiên, một lần nữa, một số công ty có đạo đức hơn những công ty khác và nhờ đó có thể sẽ được hưởng lợi. Một sự lựa chọn tuyệt vời trong lĩnh vực này sẽ là Starbucks, nơi cực kỳ coi trọng ESG. Hãng này gần đây đã cam kết tạo ra sản phẩm Cà phê xanh trung hòa carbon, đồng thời tiết kiệm 50% lượng nước sử dụng trong chế biến cà phê thô tính đến năm 2030. Tương tự, gã khổng lồ hàng gia dụng Proctor & Gamble cũng cống hiến không kém cho ESG, với vai trò tiên phong về CSR và là thành viên cốt cán của các quỹ và quỹ ETF có ý thức xã hội trong hơn một thập kỷ qua.
Tận dụng xu hướng ESG với Libertex
ESG không chỉ là một xu hướng đang diễn ra mà còn là một sự thay đổi về mặt mô hình sẽ tạo nên hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong nhiều thập kỷ, nếu không muốn nói là nhiều thế kỷ tới. Giờ đây khi bạn đã biết về các lĩnh vực để tìm kiếm các công ty và công cụ tuân thủ ESG, bạn sẽ cần một nền tảng để giao dịch các công cụ đó. Vậy thì bạn không cần phải tìm đâu xa ngoài Libertex. Với kinh nghiệm thị trường tích lũy qua gần một phần tư thế kỷ, Libertex mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa độ tin cậy và tính năng cho các nhà đầu tư cũng như nhà giao dịch. Hãy tải xuống ứng dụng từng đoạt nhiều giải thưởng và tự mình kiểm chứng xem tại sao khách hàng của Libertex lại đánh giá ứng dụng này cao như vậy nhé. Để biết thêm thông tin về Libertex hoặc để tạo tài khoản của riêng bạn, hãy truy cập ngay http://www.libertex.org!
