10 Estrategias de Trading que Todo Inversor Debe Conocer

Al momento de comenzar a operar en los mercados, un inversor novato se encuentra con que existen diversos tipos de trading.

Antes de sumergirnos en el mundo del intercambio de activos, primero hay que comprender qué es el trading. Se define como una actividad especulativa donde se transan activos, con la meta de obtener el mayor beneficio de estas operaciones. Existen distintos tipos, estilos y formas de hacer trading que pueden aplicarse a un mismo tipo de inversión. Pero conocer los principales formatos es el primer paso hacia todo lo demás.

Puntos principales:

• Para comenzar con las transacciones es necesario estar preparado, contar con formación sobre qué es el trading y entender cuántos tipos de trading existen y cómo aplicarlos para ser más exitosos en las operaciones. 
• El trading, al ser una operación enfocada en la inmediatez, hace que sea de alto riesgo. 
• Existen diferentes tipos de trading, principalmente los dividimos según sus temporalidades: durante un día, trading a largo plazo, etc. 
• Una de las virtudes que se destacan del trading es que no requiere de un gran capital para iniciar las transacciones. Del mismo modo, permite la realización de operaciones con una gran diversidad de activos. 
• El creciente desarrollo tecnológico de las plataformas de trading posibilitan realizar operaciones solo con una conexión a Internet y un computador o dispositivo móvil.

¿Quieres saber más sobre los tipos de trading? Entonces sigue leyendo.

¿Qué es una estrategia de trading?

Una estrategia de trading es el método utilizado para comprar y vender activos financieros en los mercados. A través de ella, decides qué activos adquirir y cómo hacerlo, estableciendo las reglas que guiarán tus decisiones de operación. Es un aspecto clave para aprender a operar de manera efectiva y consistente.

Existen diversas estrategias de trading que se centran en elementos importantes como el tipo de análisis a emplear, ya sea técnico o fundamental, los indicadores utilizados, la capitalización del mercado, el tipo de activo financiero y el sector al que pertenece. También es esencial la administración del riesgo y la diversificación de las inversiones, que ayudan a proteger tu capital y optimizar el rendimiento.

Conocer estos conceptos básicos es crucial para empezar en el mundo del trading, ya que forman la base para desarrollar una carrera exitosa. No olvides consultar nuestra guía definitiva sobre cómo hacer trading desde cero, donde encontrarás los conceptos más útiles para ti.

Tipos de estrategias de trading

Las estrategias de trading varían según los objetivos y enfoques del trader. Algunas se basan en el análisis técnico, que utiliza gráficos e indicadores para identificar tendencias y patrones en los precios de los activos. Otras se apoyan en el análisis de noticias o factores macroeconómicos que impactan el mercado. Las estrategias trading pueden ser a corto plazo, como el scalping o el day trading, donde se busca aprovechar pequeñas fluctuaciones, o a largo plazo donde se mantienen posiciones por días o semanas, según las condiciones del mercado.

Trading a corto plazo

Una estrategia a corto tiempo se refiere a la compraventa de activos en períodos breves, desde segundos hasta algunas semanas, buscando aprovechar las fluctuaciones del precio. Este tipo de estrategia se enfoca en la volatilidad de los activos, lo que ofrece oportunidades rápidas pero conlleva un mayor riesgo.

Para operar con éxito, los inversores deben dominar el uso del estudio técnico, que permite identificar tendencias y patrones en los gráficos, ayudando a encontrar el mejor momento de entrada y salida. Aplicar diferentes estrategias de trading es fundamental para adaptarse a la forma en que se comporta el mercado, especialmente en divisas, donde los cambios pueden ser abruptos.

Además, una buena gestión del riesgo es clave para minimizar pérdidas y optimizar los resultados en este entorno dinámico. Contar con una cuenta adecuada permite a los inversores aplicar su estrategia con precisión y aprovechar oportunidades de forma eficiente. Las estrategias de trading exitosas dependen de cómo se estructure la cuenta, asegurando liquidez y capacidad de respuesta ante variaciones en el precio de los activos.

Trading intradía

El trading intradía o day trading (en inglés) es uno de los tipos de trading más complicados, ya que requiere de estar pendiente todo el día de la operatoria y no dejarse llevar por los constantes cambios en el precio del activo —que, además, debe contar con una volatilidad suficiente para que se adapte a la estrategia.

La operación se cierra el mismo día antes de que finalice el horario de mercado.

Swing trading

La principal diferencia entre el trading intradiario y el swing trading es el marco de tiempo. Los swing traders intentan predecir la fluctuación a corto plazo de los precios de las acciones de la noche a la mañana. Por lo tanto, las posiciones pueden durar desde un día hasta algunas semanas.

El apalancamiento utilizado por este tipo de traders es generalmente menor. En cierto modo, les permite resistir mejor los movimientos de precios durante la noche y mantener posiciones por más tiempo, intentando obtener mayores ganancias por operación.

La mayoría de los traders y chartistas técnicos entran en esta categoría. Si te gusta analizar los cambios de los precios a corto plazo empleando el análisis técnico, este es tu estilo de trading.

Day Trading

El Day Trading, o trading intradía, es una estrategia en la que se compran y venden activos en el mismo día, aprovechando las fluctuaciones de precio dentro de esa jornada. Debido a la volatilidad diaria de los mercados, los traders pueden obtener rentabilidad a partir de cambios rápidos de precio. Aunque los términos Day Trading e intraday trading suelen usarse indistintamente, ambos se refieren al mismo concepto: realizar operaciones dentro de un solo día. Esta estrategia es ideal para traders que desean operar activamente y desarrollar una carrera en el mundo del trading financiero.

Scalping

El scalping es un estilo de trading muy rápido. Los scalpers a menudo operan con intervalos de unos pocos segundos y, generalmente, en direcciones opuestas. Es decir, hacen opciones largas un minuto, pero cortas al siguiente.

Este es el tipo de trading más adecuado para aquellos traders activos que pueden tomar decisiones inmediatas y actuar sobre ellas sin dudarlo. Las personas impacientes a menudo son los mejores scalpers porque esperan que sus operaciones se vuelvan rentables de inmediato y toman la decisión de salir rápidamente si los resultados van en su contra.

Aunque, de todas formas, para ser un scalper exitoso también se requiere enfoque, concentración y conocimientos de análisis técnico intermedios o avanzados…

Trading de tendencia

El trading de tendencias es una de las estrategias donde los inversores toman posiciones siguiendo la dirección predominante del precio de un activo. Los inversores buscan aprovechar cambios prolongados al alza o baja, minimizando riesgos. Esta estrategia puede aplicarse de forma efectiva en divisas, acciones y otros activos.

Para implementar este enfoque, es importante elegir entre diferentes estrategias de trading, considerando la forma en que los mercados reaccionan a las tendencias. Algunas estrategias utilizan análisis técnico para identificar patrones en el precio, mientras que otras combinan análisis fundamental y técnico para una forma más completa de evaluación.

Además, contar con una cuenta bien gestionada es fundamental para optimizar los resultados. Elegir una cuenta adecuada le permitirá aplicar estrategias de forma más efectiva, especialmente en el mercado de divisas, donde la volatilidad es alta. Muchos traders también adaptan su estrategia según la forma en que evolucionan las condiciones del mercado de divisas.

Trading final del día

El trading al final del día es una de las estrategias donde donde los traders abren posiciones al final de la jornada, buscando aprovechar movimientos en los precios antes del cierre del mercado. Este tipo de estrategia reduce el riesgo de eventos inesperados durante la noche, aunque puede implicar pérdidas si no se controla bien.

Trading a largo plazo

El trading de posiciones o trading a largo término involucra operaciones que duran varios años. Por lo tanto, solo es adecuado para los operadores más pacientes y que no están constantemente mirando su portafolio de inversiones o preocupados por su rendimiento.

Este es un tipo de negociación que ignora las pequeñas fluctuaciones a corto plazo en las que los swing traders están completamente enfocados; e implica un apalancamiento casi nulo, por lo general los inversores promedian a la baja si tienen pérdidas en algún activo.

Su enfoque generalmente es un híbrido entre aspectos técnicos y fundamentales.

Otras estrategias de trading

Entre las mejores estrategias de trading tenemos:

News trading

Como su nombre lo indica, es un estilo basado en la observación de las noticias y búsqueda de información relevante, sobre todo busca monitorear las noticias de última hora de eventos económicos, políticos y sociales que puedan influir en los precios de las acciones. Las personas usan esta información como un cimiento para su posterior estrategias de trading, esto les ayuda a tomar decisiones rápidas de compra o venta de activos financieros antes de que el mercado asimile por completo la noticia.

Trading de tendencia

Quizás una de las estrategias de trading más usadas es la de seguir la tendencia, es decir, se busca identificar y seguir la dirección predominante del mercado. Las personas buscan patrones gráficos y señales técnicas que indiquen una tendencia alcista o bajista. Una vez identificado el patrón, buscan entrar en posiciones que vayan en la misma dirección, con el objetivo de favorecerse de los movimientos del mercado en un largo período de tiempo.

Trading de posición

Dentro del trading a largo término, nos encontramos con esta técnica, que busca sostener las operaciones durante un período extendido, que puede ir desde semanas hasta meses. La idea es realizar un análisis fundamental profundo para identificar activos subvalorados o con un potencial de crecimiento significativo a largo término, y luego mantener esas posiciones a pesar de las fluctuaciones del mercado.

Trading final del día

Es una técnica que implica abrir y finalizar todas las operaciones dentro del mismo día de negociación, evitando dejarlas abiertas durante la noche. Esta es una de las recomendadas estrategias de trading para principiantes, ya que se busca evitar el riesgo asociado con las fluctuaciones del mercado fuera del horario de negociación habitual. La idea es analizar los movimientos del mercado durante el día y tomar decisiones basadas en análisis técnico para obtener ganancias en un horizonte temporal más corto. 

¿Cómo crear una estrategia de trading?

Desarrollar estrategias efectivas es un proceso que implica análisis, pruebas y ajustes continuos. Para facilitarte el inicio, te presentamos una guía completa con los pasos esenciales:

1. Define tus objetivos y perfil como trader

Antes de crear tu estrategia, es fundamental que determines qué esperas lograr. Reflexiona sobre lo siguiente:

¿Cuál es tu objetivo principal? (generar ingresos adicionales, construir patrimonio, aprender sobre los precios de los activos, etc.)

¿Qué nivel de riesgo estás dispuesto a asumir?

¿Cuánto tiempo puedes dedicar al trading diariamente o semanalmente?

Por ejemplo, si dispones de poco tiempo, estrategias de trading como estrategias de posición pueden ser más adecuadas. Si prefieres operaciones rápidas, el scalping o day trading podrían ajustarse mejor a tus necesidades.

2. Selecciona tu activo financiero y abre una cuenta

El siguiente paso es elegir los activos financieros con los que operarás y asegurarte de tener una cuenta adecuada para gestionarlos. Puedes considerar:

Forex: perfecto para traders que buscan operar con divisas y aprovechar su alta liquidez.

Acciones: ideal para quienes desean invertir en empresas específicas.

Futuros: ofrecen apalancamiento y acceso a sectores como materias primas o índices.

Dependiendo del activo que elijas, enfócate en las tendencias que afectan su precio y ajusta tu estrategia para gestionar posiciones de forma efectiva.

3. Elige tu método de análisis

Seleccione el enfoque que se adapte a sus estrategias comerciales. Puedes optar por el análisis técnico, utilizando gráficos e indicadores como la media móvil para identificar oportunidades de compra o venta, o el análisis fundamental basado en las condiciones del entorno financiero. Ambos métodos te ayudarán a desarrollar un sistema para maximizar el rendimiento de tus transacciones.

Si decides usar análisis técnico, puedes enfocarte en patrones de ruptura de soporte y resistencia para identificar movimientos clave en el precio de los activos.

Para operar de manera efectiva, también es recomendable contar con una cuenta adecuada a tu nivel de experiencia y capital disponible. Un buen trader sabe que la gestión de riesgo es clave para una estrategia exitosa a largo término.

4. Establece reglas claras para tu operación

Es crucial definir reglas precisas en sus estrategias trading que guíen tus operaciones. Establece los puntos de entrada (por ejemplo, al superar una resistencia) y los puntos de salida (para asegurar ganancias o limitar pérdidas). Además, define tu gestión del riesgo, arriesgando solo un pequeño porcentaje de tu capital, generalmente el 1-2% por operación.

5. Prueba y ajusta tu estrategia

Antes de usar dinero real, es fundamental probar tu estrategia de trading en un simulador o cuenta demo. Esto te ayudará a:

• Evaluar su efectividad en condiciones de mercado reales.
• Detectar áreas de mejora antes de arriesgar tu capital.

Por ejemplo, si operas intradía y los stop loss son muy ajustados, ajusta los márgenes para evitar pérdidas innecesarias.

6. Monitorea y mejora continuamente

El trading es un proceso en constante evolución. Revise periódicamente los resultados de sus estrategias para evaluar:

• Si estás alcanzando tus objetivos.
• La consistencia de tus ganancias.
• Qué áreas puedes mejorar.

Mantén un registro detallado de tus operaciones y ajusta tu estrategia según las condiciones del mercado y tu rendimiento en cada transacción.

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Pero no te preocupes: si todavía no sientes la confianza necesaria o no te decides por cuál de los tipos de trading apostar, tienes la posibilidad de operar con una cuenta demo para practicar tu propia estrategia con dinero ficticio y consolidar tu forma de hacer trading.

Libertex fue diseñada para principiantes. Es por eso que es sencilla y funcional; incluso para una persona que nunca ha operado en línea en mercados importantes. Así que solo te queda animarte, poner a prueba tus habilidades y experimentar los diferentes tipos de trading para elegir cuál es el más adecuado para ti.