¿Qué es ESG exactamente?
ESG son las siglas de Environmental, Social and Gobernanza (Medio ambiente, Social y Gobernanza) y es más que una frase con gancho para atraer inversiones. Estas siglas resumen una amplia variedad de factores que los inversores pueden utilizar para evaluar el rendimiento de sus potenciales vehículos de inversión. Y ahora que el CFA Institute informó de que el 69 % de los inversores minoristas están interesados en ESG, las empresas que buscan atraer capital harían bien en implementar sus principios en sus modelos de negocio cuanto antes.
El concepto general de ESG es parecido al CSR y anima a cambiar la atención, pasando de un objetivo corporativo principal de maximizar los beneficios a corto plazo hacia un modelo de negocio más sostenible que enfatiza en los factores ESG como el medio ambiente, los empleados, la cadena de suministro, y el entorno social en general en que opera la empresa. En la era de Greta Thunberg y el Green New Deal de Biden, esta nueva forma de hacer negocios llama la atención de la comunidad inversora de todo tipo como nunca antes.
¿Por qué importa?
El concepto ESG es un ambiente que evoluciona con rapidez y, recientemente, se ha convertido en un ítem cada vez más importante en la agenda corporativa. Las empresas tienen una enorme presión por parte de inversores y reguladores para mejorar su rendimiento ESG. Al margen de si crees en los principios de ESG o no, todo apunta a que marcar todas las casillas ESG es una clave para el crecimiento del precio de las acciones para las empresas con visión del futuro. Así es, recientes investigaciones de J.P. Morgan Asset Management han demostrado que las inversiones en el mercado renovable han subido casi un 1000 % en 15 años, pasando desde 33 billones de dólares a 310 billones. El precio de las acciones del líder del sector NextEra Energy han aumentado un 800% durante el mismo período, mientras que Enphase Energy explotó un 2000% en la mitad de tiempo.
Gobiernos, reguladores y tú
Además, se ha producido una intensificación significativa de los intereses gubernamentales y regulatorios en las normas obligatorias de ESG para reforzar los marcos no obligatorios preexistentes publicados por grupos del sector, ONG y otras organizaciones internacionales. También merece la pena mencionar que se han creado indicadores e índices de rendimiento de los ESG por parte de importantes empresas de fondos de inversión pasivos como S&P y Bloomberg, que ya atraen flujos récord de capital. Curiosamente, a pesar del aumento real de la sensibilidad de los inversores hacia los ESG y el crecimiento que ya hemos visto en los activos de ESG, la CFA descubrió que sólo el 10% de los inversores minoristas examinan a las potenciales empresas para cumplir con los ESG. Así, cada vez más inversores ordinarios como tú empiezan a aplicar la teoría y a tomar decisiones de inversión según el rendimiento de ESG, estos activos e instrumentos sólo pueden producir más beneficio.
¿Dónde puedo encontrar instrumentos compatibles con ESG?
Aparte de las opciones obvias que ya hemos visto, como las renovables y las acciones en energías verdes, hay más lugares donde puedes encontrar inversiones que cumplen los ESG, y algunas te pueden sorprender:
Materias primas
Dicen que toda cartera debe estar bien diversificada y, por tanto, todo inversor debería tener cierta exposición a las materias primas. El problema es que algunos de esos productos, como el petróleo, el gas y el carbón están muy alejados del ESG. Pero no desesperes, invertir en cobre, plata, platino y paladio es vital para las energías renovables y también para diversificar las ventajas de sus alternativas fósiles.
Industriales
Las acciones individuales son la mejor forma de maximizar retornos temáticos y el ESG no es una excepción. Más adelante, necesitaremos trabajar con sectores que no son tan respetuosos con el medio ambiente, como el petróleo, viajes aéreos y productos químicos, y puedes sacar beneficio de su crecimiento haciendo una inversión inteligente en esas compañías de estos sectores con la clasificación ESG más alta. El gran gigante químico, Bayer AG, bien podría destacar por la contaminación, pero la propia empresa tiene una excelente puntuación ESG e incluso está en el índice DAX ESG 50. Otro candidato improbable podría ser Total SA, que está reorientando su negocio hacia las energías renovables y que va a recoger los dividendos ESG de este movimiento en los años venideros.
Productos del consumidor
Al igual que sus compañeros del sector de la energía, los bienes de consumo se suelen ridiculizar como un medio para la sociedad arrolladora que tanto perjudica al planeta. Pero, una vez más, algunas empresas son más éticas que otras y probablemente se beneficiarán de ello. En este sector, una excelente opción es Starbucks, que se toma el ESG muy en serio, recientemente se comprometió a conseguir un Café Ecológico sin emisiones de carbono y a reducir el consumo de agua en el procesamiento de Café Ecológico en un 50% para el 2030. Del mismo modo, el gigante de los artículos para el hogar Proctor & Gamble que también se dedica a ESG, habiendo sido pionero del CSR, de ETF y fondos con conciencia social durante más de una década.
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El concepto ESG es algo más que una moda pasajera, es un cambio de paradigma en el rendimiento empresarial para las próximas décadas, o incluso siglos. Ahora que ya sabes en qué sectores buscar empresas e instrumentos que siguen los principios ESG, necesitarás un lugar para operar con ellos. Pues bien, no busques más allá de Libertex. Y ahora que tenemos más de un cuarto de siglo de experiencia en el mercado, Libertex ofrece una combinación imbatible de fiabilidad y funcionalidad tanto para inversores como para traders. Descarga la galardonada aplicación y comprueba por ti mismo por qué los clientes de Libertex valoran la app con tan buena nota. Si quieres más información sobre Libertex o abrir una cuenta personal, entra en http://www.libertex.org
