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ESG:如何環保很快就將成為实现「大牛市」的關鍵

Wed, 10/13/2021 - 10:00

ESG 到底是什麼?

ESG 是指:環境(Environmental)、社會(Social)和治理(Governance),不僅僅是一句最新的投資流行語。 這個縮寫詞實際上概括了投資者用來評估其潛在投資工具表現的一系列因素。 CFA 協會的最新報告顯示,69% 的散戶投資者對 ESG 感興趣,希望吸引資本的公司應盡快將 ESG 的宗旨落實到其商業模式中。

ESG 與企業社會責任(CSR)類似,其首要概念是:鼓勵企業將主要目標從「短期利潤最大化」轉向「更可持續的商業模式」,而後者的重點應置於一系列 ESG 因素上,例如:環境、員工、供應鏈以及企業所處的更廣泛社群。 在瑞典環保少女成年格蕾塔·桑伯格和拜登政府的“綠色新政(Green New Deal)”時代,這種新的經營方式正引起投資界前所未有的更廣泛共鳴。

為什麼 ESG 很重要?

ESG 領域快速發展,近年來已成為企業議程中一個越來越重要的項目。 企業所承受的來自投資者和監管機構要求其改善 ESG 表現的壓力日益加大。 不管您相信 ESG 原則與否,所有的證據都表明,對於具有前瞻性的公司來說,ESG 分數高將是股價上漲的關鍵驅動力。 事實上,摩根大通 最近的一項研究顯示,僅在“可再生能源”市場上的投資就在 15 年內增長了近 1000%:從 330 億美元增至 3100 億美元。 例如,行業領軍企業 NextEra Energy 的同期股價暴漲了 800%,而 Enphase Energy 的股價僅用時一般就暴漲了 2000%。

政府、監管機構和您

此外,政府和監管機構對強制性 ESG 報告標準的興趣顯著增強,以支持相關行業團體、NGO 和其他國際組織發布的現有非強制性框架。 值得一提的是,標普和彭博等大型被動投資基金公司都創建的 ESG 基準和指數,已吸引了創紀錄的資本流入。 有趣的是,儘管如今投資者對 ESG 的敏感性有所增加,且我們已經看到了 ESG 資產的增長,但 CFA 調查發現,只有 10% 的散戶投資者會在篩選有前景的公司時,會考量其是否符合 ESG 規定。 因此,隨著越來越多像各位一樣的普通投資者開始將理論付諸實踐,並根據公司的 ESG 表現做出投資決策,這些資產和交易工具只會越來越受益。

哪裡可以找到符合 ESG 投資理念的投資工具?

除了我們已經介紹過的一些選擇,如:可再生能源和綠色能源股票,還有很多可以尋到的符合 ESG 要求的投資——其中的一些可能會讓您十分訝異:

大宗商品

大家都說,每個投資組合都應進行合理的多樣化及風險分散化,因此每個投資者都應在其中安排一些大宗商品份額。 這裡的問題是,原油、天然氣和煤炭等傳統大宗商品與 ESG 的宗旨相去甚遠。 但請不要絕望:像銅、銀、鉑和鈀這樣的投資對綠色能源的發展至關重要,且也擁有其化石替代品的所有多樣化優勢。

Industrials

個股是實現潛在主題回報最大化的絕好方法,對 ESG 來說也不例外。 未來,我們仍將始終需要原油、航空旅行、化工等傳統的非環保行業,但您可以明智選擇投資這些行業中 ESG 得分最高的公司,從而在投資中獲益。 例如:化工巨頭德國拜耳(Bayer AG)本可能因其行業特性,而在污染方面臭名昭著,但其 ESG 得分很高,甚至被列入了 DAX ESG 50 指數。 另一個人們認為不太可能符合 ESG 的公司是道達爾(Total SA),該公司正在將其業務轉向可再生能源,並開始著手在未來幾年獲得 ESG 的紅利收益。

消費品

消費品和能源行業的同類產品一樣,經常被嘲笑為「一次性社會」的推動者,對地球環保造成了巨大的危害。 然後,同樣地,其中一些公司的道德覺悟比較出眾,且可能因此而受益。 星巴克便是業界翹楚,是很好的投資選擇,公司非常重視 ESG,於近期承諾到 2030 年實現「碳中和綠色咖啡」,並在加工過程中節約 50% 用水。 同樣,家居用品巨頭寶潔(P&G) 也同樣致力於 ESG,十多年來,寶潔一直是企業社會責任先鋒,也是具有社會意識的 ETF 和基金的堅定支持者。

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