Estrategias de Forex trading: Scalping vs Day Trading

El trading es una actividad especulativa rigurosa que requiere de organización y mucha atención al detalle. La operación de transar monedas es una de las más demandantes, se caracteriza por su alta liquidez y volatilidad. Los profesionales han desarrollado técnicas y tácticas que les permiten entender los movimientos y ganar de los altibajos en los valores de las mismas. A través de los años han surgido varias tácticas que se ajustan a las diferentes aspiraciones y metas de las personas a la hora de realizar actividades de intercambio en el mercado forex. Dos de las más populares y que han ganado más adeptos son el scalping y el day trading.

Pero, ¿cuál es la mejor? Entre el scalping vs day trading hay muchas similitudes y a menudo suelen ser confundidas y, si bien comparten ciertas características, cada una tiene sus propias particularidades y consideraciones claves. 

Básicamente, ambas se centran en operaciones de gran rapidez en un período relativamente corto. El scalping es una especulación muy rápida, con operaciones al momento y siempre pensando en la inmediatez, mientras que el day trading abarca todas las operaciones que se realicen en un plan diario con una mirada un poco más largoplacista. Nos detendremos en detalle a entender qué es el scalping en Forex, cómo funciona, sus pros y contras, así como sus diferencias con el intradiario, con el fin de ayudar a los traders a decidir cuál se adapta mejor a sus metas comerciales.

Puntos claves

• Ambas son estrategias de trading rápidas y de corto plazo. 
• Existen similitudes, pero en el scalping hablamos de operaciones veloces, mientras que el trading diario implica operaciones a lo largo del día; hablamos de movimientos de minutos y horas.
• Las técnicas más usadas para hacer scalping son el llamado impulsivo, que es una especulación rápida que se basa en aprovechar los movimientos drásticos del mercado y la táctica de usar los libros de order books. 
• Entre los mercados más importantes para hacer day trading tenemos: el forex, las criptomonedas, los activos, y los mercados futuros 
• Las ventajas más importantes del day trading son que se obtienen ganancias rápidas, se evitan los riesgos nocturnos, se tiene mucha flexibilidad horaria y se opera en mercados de alta liquidez.
• Las mejores estrategias para realizar trading intradiario son, el scalping, el análisis de indicadores, el estudio de patrones y los breakout.

Diferencias entre scalping y day trading

Si bien ambos implican la realización de operaciones dentro del mismo día, difieren en varios aspectos fundamentales. 

Como vemos en la tabla comparativa de abajo, por un lado, el scalping se caracteriza por la ejecución de un gran número de operaciones en un corto período de tiempo, hablamos de segundos y minutos, buscando obtener pequeñas ganancias en movimientos de precios muy cortos con muchas operaciones, con un riesgo elevado. 

Por el otro, el trading intradía implica pocas operaciones que pueden durar desde varios minutos o incluso hasta varias horas, con el objetivo de aprovechar tendencias inter-diarias más amplias, con un riesgo medio. 

Esta diferencia por supuesto cambia el tiempo a emplear en cada estratégia, en el scalping se requiere dedicarle por lo menos medio día a un día completo para obtener beneficios, tenemos una frecuencia de trading alta, mientras que en el day trading con unas cuantas horas al día es suficiente.

Fuente: Komtu Trading

¿Qué es el scalping?

En el mercado de divisas, también conocido como Forex, el scalping ha ganado mucha popularidad. Su principal característica es la realización de múltiples operaciones de compra y venta en un período de tiempo extremadamente corto, que puede oscilar desde segundos hasta minutos. 

El objetivo principal de esta estrategia es aprovechar los movimientos de precios muy cortos en los pares de divisas, buscando obtener ganancias rápidas y pequeñas en cada operación. 

Los scalpers, que son los especialistas que se dedican a transar usando esta técnica, buscan beneficiarse de la volatilidad del mercado, aprovechando los cambios mínimos. 

Es importante mencionar que se trata de una operación riesgosa ya que los movimientos son rápidos y cualquier cambio repentino en el mercado puede resultar en pérdidas significativas.

¿Cuáles son los marcos temporales para el scalping?

Como ya pueden haber notado, este estilo de trading se caracteriza por su enfoque en operaciones de corta duración, lo que implica que los plazos utilizados son extremadamente cortos. Los traders suelen operar en marcos temporales muy reducidos, que pueden incluir gráficos de velas, con una temporalidad de uno o cinco minutos, e incluso gráficos de quince minutos en algunos casos. Es diametralmente opuesta a otras técnicas que se basan en análisis largoplacistas.

Un timeframe tan corto permite a los especialistas identificar y aprovechar oportunidades en tiempo real, ya que proporcionan una visión muy detallada y precisa que permite capturar rápidamente pequeñas fluctuaciones en los precios y cerrar posiciones en cuestión de segundos o minutos.

Los mejores indicadores para hacer scalping

No es posible hacer scalping si no se hace un análisis técnico y se tienen indicadores establecidos. La técnica es agresiva y se caracteriza por requerir de gran cantidad de tiempo, normalmente hablamos de media a jornada completa, por lo que los indicadores juegan un rol clave.

La elección de los mismos depende en gran medida de las preferencias individuales del trader, así como del mercado específico en el que está operando. En el caso del mercado de intercambio de divisas existen algunos que destacan en popularidad y se les conoce como los mejores forex scalping indicators:

1. Las medias móviles: Son especialmente usadas las de corto plazo, de cinco o diez períodos. Estas pueden ayudar a identificar tendencias y cambios en la dirección del precio.
2. Volumen: El volumen es un indicador clave porque permite medir la fuerza de una tendencia.
3. Bandas de Bollinger: Las famosas bandas son útiles para identificar niveles de sobrecompra y sobreventa en el mercado.
4. El Índice de Fuerza Relativa: Conocido por sus siglas, RSI es un indicador de momentum que permite identificar oportunidades de entrada o salida.
5. MACD: Es un indicador de tendencia y momentum, es la convergencia/divergencia de las medias móviles, y ayuda a identificar cambios en la dirección en el gráfico.

Lo más común es que los especialistas usen una combinación de múltiples indicadores para comprender las señales del mercado. Por eso los más experimentados están constantemente ajustando sus estrategias y variando y jugando con las diferentes combinaciones de indicadores.

Estratégias en el scalping

Existen diversas estratégias de scalping forex, echemos un vistazo a las principales:

Scalping impulsivo

El scalping es una técnica agresiva, y para lograr el éxito es necesario prestar atención a cualquier movimiento drástico del mercado, y justo en eso se basa el Impulsive Scalping. Esta táctica se centra en aprovechar movimientos repentinos y agresivos en el precio. 

La estrategia impulsiva propone prestar atención a eventos o noticias que puedan alterar o impulsar de golpe el precio de un activo, estas pueden incluir anuncios, factores geopolíticos, noticias en materia de economía entre otros. Se requiere un monitoreo de lo que sucede en el acontecer mundial así como las cotizaciones del mercado. También los traders especialistas deben establecer stop loss ajustados para limitar las pérdidas.

Scalping con libro de pedidos

En pocas palabras scalping order book, es la técnica que se enfoca en el análisis del libro de órdenes/pedidos del mercado, order book en inglés. 

La primera duda que surge es, qué es un libro de órdenes, básicamente es el historial de oferta y demanda de un activo, lo que proporciona información valiosa sobre la liquidez y la dirección potencial del precio.

Los especialistas se centran en observar de cerca el flujo de órdenes entrantes y salientes para identificar áreas de alta liquidez y posibles niveles de soporte y resistencia. La idea es aprovechar los desequilibrios temporales lo que puede resultar en movimientos de precios destacados.

¿Qué es el day trading?

Se deduce por el nombre que es un estilo comercial que implica la compra y venta de activos financieros diarios, es decir, dentro del mismo día de negociación, con el objetivo de obtener ganancias aprovechando las fluctuaciones de precios intradía.

Los especialistas que transan a diario buscan capitalizar los movimientos de precios pequeños cerrando todas sus posiciones antes que cierre el mercado. El trading diario presta especial atención a una serie de factores, como noticias económicas, eventos geopolíticos, informes de resultados corporativos y fluctuaciones en la oferta y la demanda, pero no en largo plazo, sino en variaciones que afecten el día a día.

Si bien es cierto, para transar diariamente se usan períodos de tiempo más amplios, en comparación con el scalping, este requiere de una dedicación considerable de tiempo y esfuerzo, ya que se debe estar atento a las fluctuaciones del mercado durante todo el día. Además, la gestión del riesgo es fundamental ya que las operaciones se mantienen abiertas durante períodos de tiempo relativamente cortos y cualquier movimiento adverso en el mercado puede resultar en pérdidas. 

Lo curioso es que las transacciones intradía constan de varios estilos: puede ser muy veloz cuando se compran y venden posiciones esperando hacer ganancias rápidas, tal es el caso del scalping, o puede ser más largo como el swing trading, que es cuando se mantienen las posiciones por más tiempo a mediano plazo. En pocas palabras, el scalping es un estilo de trading que puede formar parte de la estrategia de day trading.

No se puede olvidar que esta estrategia conlleva un alto nivel de riesgo y requiere habilidades sólidas de análisis, disciplina y control emocional. Los más exitosos suelen tener un plan bien definido de sus operaciones diarias donde establecen metas realistas que se adapten a las condiciones cambiantes del mercado, también establecen sus controles de pérdidas y demás medidas.

Ventajas del day trading

El day trading ofrece varios pros a los traders que prefieren este enfoque activo y de corto plazo en los mercados de valores. Te mostramos algunas de las ventajas más destacadas:

1. Liquidez: Se centra en activos altamente líquidos, como acciones y divisas, lo que reduce el riesgo de deslizamiento.
2. Ganancias Rápidas: Como permite a los traders aprovechar las fluctuaciones de precios intradía estos pueden realizar múltiples operaciones en un solo día, lo que les brinda la oportunidad de acumular ganancias rápidamente.
3. Evita Riesgos Nocturnos: A diferencia de otras estrategias de inversión que mantienen posiciones abiertas durante la noche, el trading diario termina las posiciones antes del cierre del mercado. Así no se está preocupado de eventos inesperados que pueden ocurrir fuera del horario de trading regular, o anuncios de noticias overnight.
4. Flexibilidad Horaria: Los day traders pueden establecer sus propios horarios de trading. Esto puede ser especialmente atractivo para personas ocupadas o aquellos que desean combinarlo con otras actividades personales, laborales o extra-académicas.
5. Costos de Financiamiento: Al cerrar todas las posiciones al final del día, las personas evitan los costos asociados con el financiamiento de posiciones overnight, como intereses o tarifas de swap.

Riesgos del trading diario

El trading es una actividad riesgosa por excelencia, por eso a pesar de las muchas ventajas que tiene como estrategia para transar divisas, también tiene unos cuantos contras.

• Volatilidad: Los mercados financieros pueden experimentar movimientos abruptos y significativos en períodos cortos de tiempo. Esta volatilidad puede aumentar el riesgo de pérdidas.
• Dedicación: Los traders dedicados a operaciones diarias están sujetos a reaccionar rápidamente a los movimientos del mercado, lo que puede ser en muchos casos extenuante y demandante para la persona.
• Costos: Ya que implica la realización de múltiples operaciones en un solo día, se pueden generar costos significativos en términos de comisiones, spreads y tarifas.
• Emociones: Puede ser emocionalmente desafiante, ya que se está expuesto a decisiones rápidas y a menudo impulsivas. La ansiedad, el miedo, la codicia y la impaciencia pueden influir en las decisiones y llevar a resultados poco óptimos a la hora de transar. También es importante no caer en actitudes adictivas.

 Los mejores mercados para hacer trading intradía

Se puede realizar en una variedad de mercados, pero algunos de los más populares y adecuados para esta estrategia incluyen:

1. Forex o intercambio de divisas: Este es por excelencia el elegido por la mayoría, ya que es el mercado financiero más grande y líquido del mundo. Implica transar pares de divisas con el objetivo de obtener ganancias en el corto plazo.
2. Las criptomonedas: Últimamente uno de los más populares, es conocido por su alta volatilidad y movimientos de precios rápidos.
3. Las acciones: Los mercados de valores ofrecen una amplia gama de oportunidades de trading y una alta liquidez, lo que facilita la ejecución de operaciones rápidas. Aquí los traders pueden comprar y vender acciones de empresas cotizadas en bolsa con el objetivo de aprovechar las fluctuaciones de precios intradía. 
4. Los mercados de futuros: Los contratos a futuro permiten especular sobre el precio futuro de activos subyacentes principalmente: materias primas, índices bursátiles o divisas. El day trading de futuros puede ofrecer una alta liquidez y volatilidad, especialmente en mercados como el petróleo, el oro, el S&P 500 y el Eurostoxx 50.
5. Índices bursátiles: Los índices bursátiles representan una cesta de acciones de empresas líderes en un país o región específica. El transar diario de estos índices implica especular sobre los movimientos de precios de los mismos.

Estrategias y técnicas para el forex day trading

El trading diario implica una variedad de técnicas y tácticas que los especialistas pueden utilizar para identificar oportunidades y tomar las decisiones más beneficiosas dentro del día. 

Veamos algunas de las estrategias y técnicas más comunes:

Análisis de indicadores: Los indicadores técnicos, como las medias móviles, bandas de Bollinger, RSI y MACD, son indicadores matemáticos que, basados en el historial de precios, proporcionan información sobre la dirección y la fuerza de la tendencia, así como sobre las condiciones de sobrecompra o sobreventa del mercado.

Scalping: Como ya vimos esta estrategia implica la realización de múltiples operaciones en un corto período de tiempo, con el objetivo de capturar pequeñas ganancias en cada operación. 

Patrones de velas: En los gráficos de velas se han establecido patrones que pueden proporcionar señales de reversión o continuación de tendencia. Entre los patrones más conocidos se encuentran el martillo, la estrella fugaz, el doji y la envolvente. La idea es que estos patrones en los gráficos pueden proporcionar pistas de hacia dónde se dirige la gráfica.

Breakouts: Esta estrategia implica identificar niveles de soporte o resistencia clave y entrar en una operación cuando el precio rompe esos niveles. Los traders buscan aprovechar la continuación del impulso alcista o bajista que sigue a la ruptura del nivel de precios.

Elige la mejor estrategia

El trading no es sencillo, no es un juego de niños, es una actividad profesional que requiere entrenamiento, años de experiencia y educación constante. Seleccionar una estrategia adecuada es una parte básica del trading como actividad profesional. Como hemos visto tanto si se elige el trading diario o el scalping, ambos tienen sus pros y contras y en sí mismos implican la aplicación de tácticas para lograr los objetivos dentro de la estrategia. 

Es importante que se elija una técnica que se adapte de la mejor manera a su estilo de vida, a la cantidad de tiempo que se le quiere dedicar a la actividad de trading, especialmente si se comparte con otras actividades. Recordemos que el scalping implica grandes cantidades de tiempos en operaciones de mucha rapidez, mientras que el trading diario requiere menos horas, pero con operaciones más largas y con posiciones diarias. También es de suma importancia definir la tolerancia al riesgo y, por supuesto, los objetivos financieros que se esperan lograr. 

Una vez definida la estrategia a usar, la tolerancia al riesgo y los objetivos, podemos ocuparnos de seleccionar el mercado donde se desea trabajar y estudiar los factores externos que afectan al mismo. No se puede olvidar que la práctica y la experiencia son clave para perfeccionar la estrategia seleccionada y lograr el éxito.

Es recomendable ajustar la estrategia y estar constantemente realizando ajustes a la misma. Del mismo modo, es valioso probar con diferentes estrategias para usarlas en distintos momentos cuando el mercado lo requiera. Es importante sentirse cómodo con las variaciones del mercado y usar diferentes estrategias puede volver al trader más apto para enfrentar los desafíos.