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QQQ: uno de los ETF más populares
QQQ: uno de los ETF más populares

QQQ: ¿qué es y cómo intervenir en él? 

El Nasdaq ETF (Exchange Traded Fund), conocido en el mundo financiero con el nombre o ticker QQQ, es uno de los activos más importantes y relevantes de los mercados bursátiles. 

Así como el Nasdaq 100 es sólo un cálculo matemático, el QQQ es una cartera real de acciones. Paga dividendos de manera trimestral. Históricamente, sus rendimientos han sido muy parecidos a los del Nasdaq y por ello se ha convertido en uno de los ETF más populares (de hecho, es el segundo más comercializado, basado en el volumen diario promedio de operaciones).

Historia del Nasdaq

Antes de seguir hablando de qué es QQQ, es importante dejar en claro de dónde sale este fondo cotizado y cómo surge su activo subyacente al cual replica, el índice Nasdaq. 

El surgimiento del Nasdaq tiene lugar en Estados Unidos, más precisamente en el Congreso, a principios del año 1970. La comisión del congreso, encargada de regular la bolsa, tenía como encargo un informe sobre la seguridad de los mercados. El estudio reveló datos negativos referidos a la seguridad, en donde se resaltaba la falta de transparencia en las operaciones.

Dada la resolución de este informe, surgió la necesidad de regular el mercado. Fue así que tuvo lugar la primera sesión de lo que se denominó Nasdaq Stock Market (1971). Allí, cotizaban las empresas tecnológicas más importantes y reconocidas de ese momento, principalmente gracias a sus productos electrónicos. 

En 1987 se incorporó un sistema que automatizaba la ejecución de las órdenes, haciendo el proceso más fácil y rápido. En 1992, se les permitió operar a los inversores en distintos horarios, lo que abrió la posibilidad de negociar en otros mercados de distintas partes del mundo. 

Esto atrajo a compañías tecnológicas emergentes, como Apple, Intel, Google, Microsoft, Oracle, entre otras, para ser cotizadas en la bolsa de valores. 

El Nasdaq 100 no está compuesto siempre por las mismas acciones y tampoco debe contener de manera exacta 100. 

Funcionamiento del Nasdaq

Desde su lanzamiento, el índice ha sufrido gran cantidad de cambios en su cartera, generalmente relacionados con su metodología de diseño y, a veces, por correcciones a esa metodología. 

Entre estos cambios se encuentran aquellos que se producen cuando una empresa deja de estar listada en el índice (generalmente porque es adquirida por otra o es fusionada) o por reclasificarse como financiera y deja de ser considerada tecnológica. 

Entre las últimas compañías listadas en el Nasdaq se pueden destacar a Moderna (julio 2020), Pepsico (julio de 2018), Mercado Libre (junio de 2017) y PayPal (noviembre de 2015). 

Para realizar estos cambios, Nasdaq ordena las acciones no financieras que tiene listadas en relación a su valor de mercado, establecido en base al precio del último día hábil de octubre y el número de acciones en circulación a fines del mes de noviembre. 

Las primeras 100 empresas forman parte del Nasdaq 100. Sin embargo, si entre las ordenadas del 101 al 125 se encuentran empresas que estaban previamente en el índice, estas no son removidas. Si no regresan al top 100 para fines del año siguiente, estas salen del índice.

¿Qué es Invesco?

El Invesco QQQ Trust (nombre original del fondo cotizado) surge de la gestora Invesco Limited, una empresa estadounidense inversora que tiene sus oficinas centrales en Atlanta, Georgia, con distintas sedes en más de 120 países. Actualmente maneja activos por 1.5 trillions (billones para los no anglosajones). 

El QQQ ETF, que replica al índice Nasdaq 100, se ubica en el top del 1% de los fondos de gran capitalización. Desde su creación, en 1999, el QQQ ha demostrado ser uno de los activos financieros que mejor performance ha tenido, batiendo constantemente los rendimientos del índice S&P 500

Invesco maneja 541 fondos, entre ellos uno de baja volatilidad, uno de commodities y otro exclusivamente de empresas que pagan buenos dividendos.

El QQQ está compuesto por 102 compañías

Composición del QQQ

Actualmente, el QQQ está compuesto en su mayoría por las acciones de las siguientes empresas: 

Apple Inc 12,83%, Microsoft Corp 10,51% Amazon 7,13%, Tesla Motors 4,39%, Alphabet Inc Class C 3,64%, Alphabet Inc Class A 3,46%, Meta Platforms (Ex Facebook) 3,44%, Nvidia 3,37%, Costco Wholesale Corp 2%, Pepsico Inc 1,97%, Broadcom inc 1,90%, Cisco Systems Inc 1,69%, Adobe System Inc 1,56%, intel Corp 1,56% y Comcast Corp Class A 1,53%. Estas 15 empresas representan el 61% del total del ETF. 

Del total de las 102 compañías que lo componen, el 98% son de Estados Unidos. Y si tenemos en cuenta los sectores, estos están representados por: Tecnología 47,74%, Servicios de comunicación 17,22%, Acciones cíclicas 14,85%, Atención sanitaria 6,70%, acciones defensivas 6,68%, Industriales 4,35%, Utilidades 0,88% y servicios financieros (Fintechs) 0,76%. 

Rendimiento

El QQQ ha sido uno de los activos más rentables del mercado en los últimos años, incluso por encima del ETF SPY, que replica al índice S&P 500. En las últimas tres décadas, el fondo cotizado obtuvo un rendimiento anual compuesto de 14,12%. 

En cuanto a los dividendos, el rendimiento es de 0,51% y se pagó $1.74 por acción en 2021, año que rindió un 8.38%. En el acumulado de los últimos tres años, el QQQ rindió un impresionante 21.59% (siempre en dólares). 

Estos números son gracias a la volatilidad que suelen tener las acciones tecnológicas en las que invierte el fondo y que forman parte del índice Nasdaq. Es por eso que es importante tener un horizonte de inversión a largo plazo cuando se invierte en este tipo de activos. 

Cotización 

Al 15 de julio del 2022 el QQQ cotizaba a 290 dólares, un 28,88% por debajo de su máximo histórico de 410 dólares, valor que alcanzó el 22 de noviembre de 2021, para luego arrancar con una tendencia bajista que se mantiene a la fecha.

El ETF ha tenido una espectacular recuperación de lo que fue la burbuja hipotecaria en Estados Unidos, que desencadenó una crisis financiera global (2008/09). Desde los mínimos de fines del año 2007 a julio de 2022, el QQQ subió un impresionante 11200%. Es decir que en 15 años el índice cotizado ha subido un 746% por año. 

Contexto macroeconómico 

Ya hemos analizado su rendimiento, a cuanto cotiza el fondo y como está compuesto. Ahora bien, es importante también tener en cuenta en qué contextos suele ser favorable invertir en el QQQ y de qué depende su gran rentabilidad. 

El Nasdaq, en general, y las acciones tecnológicas, en particular, son muy sensibles a la tasa de interés de referencia de Estados Unidos. Salvo las grandes compañías como Amazon, Google, Apple, Microsoft, Netflix y Meta(ex Facebook), el resto de las empresas no son del todo rentables o están en sus primeros años de ganancias netas.

La suba de los tipos de interés atenta contra estas futuras ganancias y la capacidad de obtener créditos para aumentar su capacidad de inversión y expansión. 

Es por eso que la actual situación de suba de tasas de interés en Estados Unidos, sumada a una posible recesión, puede impactar de lleno en el rendimiento de estas empresas, y por lo tanto, en el QQQ. 

Invierte en el QQQ a través de un bróker

Cómo invertir en el QQQ

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