Indicadores de Trading: guía práctica para elegir y aplicar los más efectivos

Los indicadores trading son una de las herramientas más utilizadas por los traders antes de invertir. Forman parte de los indicadores técnicos, que se basan en los movimientos históricos de precios para predecir la dirección futura de los activos. 

Antes de comenzar una inversión es necesario llevar a cabo un análisis técnico y uno fundamental. En ese punto, es clave poner en funcionamiento los indicadores de trading, como el Índice de Fuerza Relativa o Fibonacci, para evaluar la evolución futura de los precios de un activo. ¡Sigue leyendo para conocer más! 

¿Qué es un indicador técnico?

Los indicadores de trading o técnicos son cálculos matemáticos y estadísticos representados en gráficos a través de líneas de precio. Ayudan a los inversores a reconocer las tendencias y las señales que ocurren en el mercado dentro de un periodo determinado. 

También puede predecir con mucha anticipación los cambios de patrones. El indicador Parabolic SAR, por ejemplo, muestra la tendencia actual, señala una reversión del mercado y proporciona puntos de entrada y salida.

La mayoría de los indicadores intentan adelantarse a los cambios alcistas o bajistas para que el inversor pueda actuar rápidamente. Para lograr analizan estos elementos:

• Precios de apertura, máximo, mínimo, medios o de cierre.
• Volúmenes de negociación, contratación o interés abierto.

Evaluar de forma conjunta los precios y los volúmenes es una manera de saber si la cotización de un activo está en un momento de sobrecompra o sobreventa. En general, los indicadores de Forex son los más usados dada la variabilidad de precios dentro de este mercado tan líquido y volátil.

No hay que olvidar que es una variable que cambia segundo a segundo y habitualmente los indicadores están un paso más atrás. Por eso, es recomendable utilizar indicadores para invertir con otras herramientas como el análisis fundamental o un estudio de la volatilidad para llegar a conclusiones más certeras que sean de gran utilidad para el trader.

Tipos de indicadores de trading

Dentro del mundo de las finanzas, los especialistas han creado todo tipo de indicadores para poder adelantarse a los cambios o, al menos, para estar preparados. 

Sabemos que todas las inversiones conllevan riesgos, pero si el inversor tiene las herramientas para prevenir caídas fuertes u oportunidades únicas, es significativo que las utilice. 

A continuación, te contamos los tipos de indicadores de trading:

Indicadores de tendencia

La tendencia de mercado es la dirección que toman los precios de un activo, puede ser alcista o bajista. Para reconocer las tendencias, los traders utilizan indicadores como las medias móviles, las bandas de Bollinger, la desviación estándar, el Ichimoku o —como ya nombramos— el Parabólico Sar.

Si bien pareciera que es sencillo identificar una tendencia en un gráfico, los indicadores son importantes para asegurar esa aseveración. No obstante, se complica cuando los movimientos se ocurren de forma lateral entre los mismos puntos máximos y mínimos de precios.

Indicadores osciladores

Los traders combinan la variable de precio con otros factores, como velocidad del movimiento, volatilidad o medias móviles. Los más conocidos son: el RSI, el MACD, ATR, estocástico, Williams y momentum.

Son ideales para reconocer las oscilaciones de precios y determinar si es buen momento de comprar un activo o no. En todos los casos, los indicadores prevén los movimientos a futuro como los comportamientos del pasado. Conocer las líneas de tendencia criptomonedas, por ejemplo, es una herramienta para comprar más activos o vender los que estaban en la cartera.

Indicadores de volúmenes

Se construye a partir del volumen de negociación en el mercado. Los inversores tienden a poner en funcionamiento el indicador Money Flow, de acumulación, distribución y el volumen de negociación.

Indicadores de impulso

Son los encargados de medir la velocidad del movimiento de los precios y la fuerza con la que lo ejecutan. Los más conocidos son el RSI y el Oscilador Estocástico.

Los 5 mejores indicadores trading para invertir

Para que puedas poner en práctica todo lo explicado, te contamos cuáles son los mejores indicadores de trading para invertir.

1. Indicador RSI

El Índice de Fuerza Relativa (RSI) mide la fuerza que cobra el impulso de una acción o un mercado. Los inversores lo utilizan para medir la cantidad de ganancias y pérdidas dentro de un periodo establecido. Eso los ayuda a saber si un activo se encuentra sobrecomprado o sobrevendido.

Se calcula dividiendo la ganancia media por la pérdida media. A menudo se obtiene un número que va del 0 hasta el 100. Las cifras más elevadas señalan que las ganancias recientes lograron ser más fuertes que las pérdidas; en caso contrario, el trader sabrá que las pérdidas superaron a las ganancias.

Si el resultado RSI es menor a 30, significa que el activo está sobrevendido. Pero, si supera los 70, nos encontramos con un instrumento sobrecomprado. 

Igualmente, es preciso remarcar que este indicador no señala la dirección que tendrá el precio del activo en un futuro. Por eso, debe ser empleado con otros indicadores técnicos para alcanzar un análisis más completo y certero.

2. Ichimoku

Como su nombre lo señala, es uno de los indicadores de origen oriental. Es conocido como Nube Ichimoku, porque contiene varias métricas que ayudan a los inversores a evaluar el impulso de los precios y la dirección de la tendencia de un activo.

Goichi Hosoda lo creó hace más de 60 años y también diseñó otros indicadores que pueden trabajar con él de forma conjunta:

• Tenkan-sen: pensado para conocer la línea de conversión.
• Kijun-sen: por la línea base.
• Senkou Span A: para el tramo principal A.
• Senkou Span B: destinado al tramo principal B.
• Chikou Span: utilizado en el tramo retrasado.

Las personas que utilizan este indicador a menudo buscan cruces entre las líneas Tenkan-sen y Kijun-sen, porque señalan momentos de compra o venta. 

Por otro lado, las líneas A y B del Chikou Span pueden ser una advertencia de cambios en los niveles de soporte y resistencia. Incluso, la posición del Chikou Span en comparación con el precio del activo puede ser de gran utilidad para confirmar una tendencia.

3. Retrocesos Fibonacci

Los retrocesos de Fibonacci se utilizan tanto en las finanzas como en otros ámbitos de la vida. Los traders lo ponen en práctica, porque los ayuda a reconocer posibles niveles de soporte y resistencia. 

La base del estudio es la secuencia de Fibonacci, que está formada por una serie de números donde cada cifra es la suma de los dos números anteriores. Entonces, sería: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 y así sigue el cálculo infinito.

A diferencia de los anteriores, Fibonacci es un indicador destinado a la bolsa de valores. Se traza en un gráfico y busca los puntos de entrada a partir de los niveles de retroceso. En todo momento, cumple una lógica matemática de sucesión de números, donde se identifica primero un punto alto y luego uno bajo

Para calcular los niveles de soporte y resistencia entre los puntos altos y bajos se emplean las relaciones de Fibonacci con los siguientes porcentajes 23,6%, 38,2%, 50% y 61,8%. Son un indicador para ingresar o salir del mercado dependiendo del resultado obtenido.

4. MACD

Divergencia de Convergencia de Medias Móviles o MACD es un indicador de trading utilizado para medir la fuerza y el impulso de una tendencia. El inversor compara las medias móviles exponenciales de los precios de cierre de los últimos 26 o 12 días

En los casos en los que la línea de MACD cruza por encima de una línea de señal significa que es un buen momento de compra. Si ocurre lo contrario, es decir, la línea MACD se mueve por debajo de la línea de señal, es la oportunidad de vender el activo. 

Igualmente, es importante que sepas que no es un cien por ciento preciso y que el análisis debe ser confirmado con otro indicador.

5. Bandas de Bollinger

Se trata de un indicador técnico que fue desarrollado por el analista financiero estadounidense, John Bollinger, para ayudar a los inversores a estudiar la volatilidad de un mercado y para reconocer la dirección de la tendencia.

Dentro de los gráficos, las bandas aparecen en la parte central con dos líneas de precios ubicadas en la parte superior e inferior. Cuando los precios se acercan a la banda de arriba significa que el mercado puede estar en un momento de sobrecompra, y cuando los precios están cerca de la parte inferior es porque está sobrevendido.

Esta información es utilizada para elegir estrategias de trading y pensar en acciones futuras. A menudo, dicho indicador ofrece información de gran utilidad para los inversores de mercado y ayuda a que tomen decisiones con más seguridad.

Es importante remarcar que el precio de un activo es una variable que cambia por distintos factores, como, por ejemplo, la oferta, la demanda u otros aspectos externos que influyen. 

Por ese motivo, es importante utilizar todos los indicadores trading para analizar el comportamiento de ese activo. Invertir sin estudiar es como comprar a ciegas. Es necesario informarse y estar atento al activo y al mercado para poder generar ganancias y evitar pérdidas.