Figuras chartistas: qué son estos patrones y para qué sirven

Seguro que has visto las figuras chartistas en reiteradas oportunidades sin saber su nombre completo o su historia. Son los clásicos patrones gráficos que aparecen junto a la cotización de las divisas, criptomonedas, acciones y demás activos. En todos los casos, ayudan al trader a mejorar sus inversiones y encontrar opciones de compra.

Las figuras chartistas son las formas que toman los gráficos que describen la tendencia de precios de un activo en un periodo de tiempo determinado. Generalmente, aparecen con figuras que ascienden y descienden para las cuales hay diferentes tipos de análisis y nombres.

Principales patrones chartistas

El término chartista se deriva del verbo en inglés chart que significa en español gráfico o tabla. A menudo, los traders utilizan gráficos de variación de precios para llevar adelante sus análisis técnicos. En el mundo del trading hay una serie de patrones chartistas que son los principales del mercado.

Hombro cabeza hombro

Es una de los patrones chartistas más comunes en el mercado que se caracterizan por un pico pequeño, luego uno más alto y finalmente uno de un tamaño similar al primero. A modo de explicación, en el centro se encuentra un pico que alcanza un techo máximo. Luego, a los costados, dos montañas más pequeñas. Al trazar la línea imaginaria de lo que sería el cuello del gráfico que simula un cuerpo humano (hombro, cabeza, hombro) se produce una caída fuerte.

Doble y triple techo

Ocurre cuando el precio de un activo parte de una línea soporte y llega a un valor superior que funciona como techo. Luego, baja a la misma cifra de soporte y vuelve a subir al precio del techo. Así se produce dos o tres veces alcanzando máximos consecutivos.

Doble o triple suelo

Es lo opuesto a la situación anterior. Sucede que el precio de un activo llega a un valor llamado suelo, vuelve a subir y luego termina en el suelo nuevamente. En el análisis chartista, es una señal para cerrar una operación o una compra ya que generalmente luego la tendencia tiende a revertirse y seguir un movimiento ascendente.

Triángulo alcista y bajista

Requiere un análisis técnico chartista más detallado y la generación de líneas imaginarias que pasen por encima del gráfico. En este caso, hay una línea de resistencia horizontal y otro de soporte alcista. Al cruzar las dos líneas se forma un triángulo que suelen tener al menos dos picos similares. El triángulo bajista es idéntico al anterior, pero con una tendencia a la baja.

¿Cómo leer las figuras chartistas?

Las figuras chartistas se pueden leer gracias al análisis técnico que se basa en patrones de precio, historia de los activos y cambios en las cotizaciones.

El análisis técnico trading consiste en el estudio de gráficos que constan de un eje de coordenadas vertical (eje Y), encargado de los patrones de precio y un eje horizontal (eje X) donde se ubica la línea de tiempo.

Además, hay diferentes tipos de gráficos donde los más utilizados son el de líneas y barras. El gráfico de líneas está formado por finas líneas que recorren el eje tiempo y son fáciles de leer. El gráfico de barras señala tanto el precio máximo y mínimo como de apertura y cierre. Están formados por colores, el rojo es tendencia a la baja y el verde en alza.

Patrones chartistas Forex

Forex es el principal mercado de divisas que se dedica al intercambio online de monedas de todo el mundo. Opera las 24 horas del día y los gráficos ayudan a los traders a conocer el movimiento del precio de cada divisa. 

Los patrones chartistas Forex son los más utilizados en el mercado financiero, porque se actualizan constantemente. 

¿Qué es el chartismo?

La palabra chartismo procede del término inglés 'chart' (gráfico). En trading, esta herramienta clave estudia figuras chartistas como triángulo, hombro cabeza hombro, doble techo o doble suelo en gráficos de precio. Estas indicadores ayudan a los traders a identificar un giro en la tendencia del mercado, basándose en movimientos históricos. A diferencia del análisis fundamental (que considera datos macroeconómicos o eventos como pandemias), el enfoque técnico prioriza técnicas gráficas. Por ejemplo, un triple techo suele anticipar una tendencia bajista, mientras un triple suelo señala una tendencia alcista.

Tendencias

Las figuras chartistas son esenciales en el trading para predecir la dirección del mercado. Una tendencia refleja el movimiento sostenido del precio, clasificándose en tendencia alcista (mínimos y máximos crecientes), tendencia bajista (mínimos y máximos decrecientes) o lateral (sin dirección clara). Los traders usan técnicas como el chartismo para identificar el cambio de dirección o su mantenimiento. Por ejemplo, un triángulo sugiere consolidación, mientras figuras como hombro cabeza hombro, doble techo o doble suelo señalan reversión. Patrones como triple techo (bajista) o triple suelo (alcista o bajista) también son clave. Estas figuras chartistas ayudan a anticipar movimientos, combinando análisis gráfico y contexto del mercado.

Soportes y resistencias

En trading, los soportes y resistencias son claves para analizar el mercado. El soporte es el nivel donde el precio rebota al alza, mientras la resistencia marca un tope para iniciar un descenso. Estas zonas son vitales para identificar un cambio de dirección (alcista o bajista) o su persistencia. Los traders las combinan con figuras chartistas como triángulo o doble suelo para decisiones estratégicas. Por ejemplo, un doble suelo sugiere una tendencia alcista, mientras una resistencia rota puede impulsar la tendencia bajista. Dominar estos conceptos mejora la gestión de riesgos.

Figuras chartistas más populares

Tras los conceptos básicos, exploremos las figuras chartistas más usadas en trading, como el triángulo, clave para identificar un posible cambio de tendencia o continuación de tendencia en el mercado. Estas figuras, basadas en datos de precio, ayudan a los traders a optimizar estrategias. Si las aplicas en tu plan, ¡descubre cómo aprovecharlas!

Estrella de la mañana (morning star)

Esta figura chartista (como el triángulo) señala un cambio de tendencia en el mercado bajista. Se forma con velas: bajista, indecisión y alcista (sin superar el rango inicial). Su fiabilidad aumenta en marcos temporales amplios. Confirmar el patrón cerca de un nivel de soporte clave mejora las oportunidades en trading. Analizar esta información potencia la capacidad para detectar continuación de tendencia o reversiones.

Martillo

La figura chartista del martillo, clave en trading, se forma con una larga sombra inferior y cuerpo pequeño, similar a un triángulo invertido. Esta vela refleja presión vendedora inicial, seguida de compras que elevan el precio cerca del rango máximo. Indica un cambio de tendencia alcista en el mercado, especialmente si se forma cerca de un nivel de soporte. La confirmación ocurre si la siguiente sesión abre al alza. Este artículo ofrece información vital para operar a través de gráficos.

Bandera 

Las banderas, figuras chartistas clave en trading, son similares a canales pero con menor duración y amplitud. Existen dos tipos: bandera alcista (tras subida del precio) y bajista (tras caída). Estas figuras, como el triángulo, indican continuación de tendencia en el mercado. Operar a través de ellas permite identificar rupturas dentro de un rango definido. Combinadas con análisis de velas, ofrecen señales precisas. Este artículo explora cómo aprovecharlas para optimizar estrategias técnicas.

Rectángulo

El rectángulo, una de las figuras chartistas más reconocibles en trading, refleja periodos de consolidación del precio entre soporte y resistencia. Esta figura puede indicar continuación del movimiento inicial o un cambio de tendencia, dependiendo de la ruptura del rango. Los traders analizan su formación para anticipar estrategias, combinándola con otros modelos. En este artículo, exploramos cómo identificar y operar con esta figura clave en el análisis técnico de mercados financieros.

Tipos de figuras chartistas

Las figuras chartistas son herramientas esenciales en el trading para identificar oportunidades. Entre las más usadas destacan:

1. Doble techo/doble suelo: Señales de cambio de tendencia. El precio alcanza dos máximos/mínimos antes de revertir.
2. Hombro-cabeza-hombro: Patrón de inversión bajista. Incluye hombro (pico inicial), cabeza (máximo) y hombro final. Su variante, el cabeza hombro invertido, señala reversiones alcistas.
3. Bandera y banderín: Figuras de continuidad. Tras una tendencia fuerte, el precio se consolida en un canal (bandera) o triángulo (banderín).
4. Cuñas ascendentes/descendentes: Patrones que anticipan continuidad. La resistencia dinámica en cuñas confirma la tendencia.
5. Triángulos: El ascendente (soporte creciente) y descendente (resistencia bajista) refuerzan la dirección del mercado.

Cómo utilizar las figuras chartistas

Para maximizar el potencial de las figuras chartistas en tu estrategia, sigue estos pasos clave:

1. Identificación: Reconoce las figuras chartistas en gráficos de precios utilizando herramientas de análisis técnico. La práctica constante es esencial.
2. Confirmación: Combina las señales de las figuras con indicadores como volumen u osciladores para validar entradas.
3. Stop loss: Establece siempre un stop loss para gestionar riesgos. Esta es una de las herramientas más importantes para proteger tu capital.

Ventajas de utilizar figuras chartistas

El uso de figuras chartistas en el trading es clave para el éxito, ofreciendo ventajas estratégicas:

1. Toma de decisiones precisa: Sus formaciones generan señales visuales claras, identificando oportunidades comerciales con mayor eficacia.
2. Gestión de riesgos inteligente: Los niveles de stop-loss basados en figuras chartistas optimizan la protección de capital.
3. Precisión reforzada: Al combinarse con otros indicadores técnicos, mejoran los pronósticos y contenidos de análisis.
4. Versatilidad multinercado: Aplicables en forex, acciones o criptomonedas. Para operar con activos digitales, integrar conocimientos sobre fiscalidad de criptomonedas asegura éxito y cumplimiento legal.

La psicología detrás de las figuras chartistas

Detrás de estas figuras chartistas clave yace la psicología del mercado. Estas formaciones reflejan las emociones colectivas y decisiones estratégicas de los inversores, creando modelos recurrentes por nuestra naturaleza humana.

Al analizar niveles clave de soporte y resistencia, podemos anticipar movimientos. Ejemplo práctico – Triángulos Ascendentes: Muestran la lucha entre compradores y vendedores con mínimos ascendentes, señalando presión compradora. La ruptura de resistencia marca éxito en tendencias alcistas, confirmando oportunidades. Dominar estos esquemas mejora la interpretación de contenidos gráficos para operar con precisión.