¿Cómo invertir en commodities?

19 Mar 2019

¿Cómo invertir en commodities?

Los inversores principiantes tienden a comenzar centrándose en las acciones. En general, es una buena idea, porque las clases de activos más sofisticadas pueden ser difíciles de comprender por completo cuando recién comienzas. Invertir en materias primas requiere un aprendizaje adicional, pero puede tener algunos beneficios reales para su rendimiento general en su cartera. Sin embargo, a medida que adquiere experiencia, tiene sentido comenzar a buscar otras clases de activos.

Sin embargo, identificar la mejor manera de invertir en commodities no siempre es tan sencillo como lo es para los inversores bursátiles comprar acciones de sus compañías favoritas. En esta guía, aprenderá más sobre las commodities y lo que necesita saber para invertir en ellas con éxito.

¿Qué son las commodities?

Las materias primas son bienes que son más o menos uniformes en calidad y utilidad, independientemente de su origen. Según esa amplia definición, toda serie de productos para las cuales las personas no se preocupen por comprar una determinada marca podrían calificar como commodities. Por ejemplo, cuando los compradores compran una mazorca de maíz o una bolsa de harina de trigo en un supermercado, la mayoría no presta mucha atención al lugar donde crecieron o molieron. Los inversores tienden a tener una visión más específica, la mayoría de las veces se refieren a un grupo selecto de commodities que están en demanda en todo el mundo. Mucha commodities en los que los inversores se centran son tipos de materias primas para los productos manufacturados que los consumidores o clientes industriales terminan comprando.

Los inversores dividen los productos en dos categorías: duros y blandos. Los productos duros requieren minería o perforación para encontrar, incluidos metales como el oro, el cobre y el aluminio, y productos energéticos como el petróleo crudo, el gas natural y la gasolina sin plomo. Los productos blandos se refieren a las cosas que se cultivan o crían en granjas, como el maíz, el trigo, la soja y el ganado.

¿Qué tan volátiles son las diferentes commodities?

Commodities

La dinámica de la oferta y la demanda es la principal razón por la cual los precios de las commodities cambian. Cuando hay una gran cosecha de un сierto producto, su precio generalmente baja, mientras que las condiciones de sequía pueden hacer que los precios aumenten debido al temor de que los suministros futuros sean más pequeños de lo esperado. De manera similar, cuando el clima es frío, la demanda de gas natural para fines de calefacción a menudo hace subir los precios, mientras que una temporada cálida durante los meses de invierno puede hacer bajar los precios.

Debido a que esas características de oferta y demanda cambian con frecuencia, la volatilidad de los productos tiende a ser más alta que para las acciones, los bonos y otros tipos de activos. Algunos commodities muestran más estabilidad que otros, como el oro, que también sirve como un activo de reserva para los bancos centrales que proporciona un margen de protección contra la volatilidad. Sin embargo, incluso el oro se vuelve volátil a veces, y otras materias primas tienden a cambiar entre condiciones estables y volátiles, según lo justifique la dinámica del mercado.

¿Cuál es la historia de las mercancías comerciales?

La gente ha comercializado materias primas durante milenios. Varias de las primeras entidades compiten por el estado de intercambio de mercancías formal más temprano, incluyendo Amsterdam en el siglo XVI y Osaka, Japón, en el siglo XVII. Solo a mediados del siglo XIX comenzó el comercio de futuros de materias primas en entidades como el Chicago Board of Trade y el predecesor de lo que finalmente se conocería como el New York Mercantile Exchange.

Muchos mercados de comercialización de commodities se produjeron como resultado de la unión de los productores en su interés común. Al principio, muchos centros de comercialización de materias primas se centraron en productos individuales, pero con el tiempo, estos mercados se agregaron para convertirse en mercados de comercialización de materias primas más amplios con una amplia variedad de productos diferentes presentados en el mismo lugar. Al agrupar los recursos, los productores podrían garantizar mercados ordenados y evitar una competencia despiadada.

¿Cómo invertir en commodities?

Cómo invertir en commodities
Invertir en materias primas es muy diferente a realizar otros tipos de inversiones. El mayor desafío con las commodities es que son bienes físicos. Hay cuatro formas de invertir en materias primas:

  • Invertir directamente en el producto.
  • Usar CFD de materias primas o contratos de futuros para invertir.
  • Compra de acciones de fondos negociados en bolsa que se especializan en commodities.
  • Compra de acciones en empresas que producen materias primas.

Si desea invertir directamente en el producto real, debe averiguar dónde conseguirlo y cómo almacenarlo. Cuando desee vender el producto, debe buscar un comprador y manejar la logística de la entrega. Con algunas commodities, como los metales preciosos, puede ser relativamente fácil encontrar un distribuidor de moneda local o basado en Internet donde pueda comprar una barra de oro o una moneda que pueda mantener a salvo y vender libremente. Pero con las fanegas de maíz o barriles de petróleo crudo, se hace mucho más difícil invertir directamente en bienes, y normalmente requiere más esfuerzo del que la mayoría de los inversores individuales están dispuestos a invertir.

Afortunadamente, hay otras formas en que puede invertir en materias primas. Los CFDs y contratos de futuros sobre materias primas ofrecen exposición directa a los cambios en los precios de los commodities. Y si quieres mantenerte en el mercado de valores, siempre puedes concentrarte en las compañías que producen un producto determinado.

Por estas razones, recomendamos que se concentre en operar CFD.

¿Por qué comercializar CFDs de commodities?

Por qué comercializar CFDs de commodities

Si bien esencialmente la base de la transacción es la misma en ambos estilos de negociación, los productos físicos tienen ciertas barreras de entrada que los hacen una elección difícil para los comerciantes más pequeños. Comerciar productos físicos siempre, y siempre, presentará a los operadores una serie de dolores de cabeza que simplemente no están presentes cuando se comercian productos con CFDs.

Tomemos, por ejemplo, la carga de manipular físicamente las mercancías. Ya sea que esté comerciando con petróleo, café, trigo o ganado, las mercancías son costosas para comprar, enviar y almacenar. Un trader de commodities que compre 100 barriles de petróleo podría pensar en estos temas adicionales, y de hecho los costos adicionales que conlleva el almacenamiento y la distribución, y para algunos comerciantes sin recursos sustanciales para financiar estos costos secundarios, el comercio de productos físicos simplemente está fuera de la pregunta.

Con una transacción de CFD, no se trata de la mercancía que se compra y vende, sino de un contrato basado en el valor del producto subyacente; por lo tanto, los CFD son un activo intangible que no requiere una carga adicional más allá de la financiación de la transacción. CFD en commodities proporciona una forma fácil de resolver este dilema, tomando la compra física y haciéndola nocional.

De manera similar, los costos de comprar una posición de CFD son comparativamente más bajos que comprar una carga de cualquier producto. Debido a que el contrato tiene un precio en cierto nivel relacionado con el precio del activo subyacente, los operadores a menudo pueden tomar una posición indirectamente en un mercado de materias primas a través de CFDs para un desembolso de capital mucho menor, permitiendo que operadores menos establecidos financieramente entren en la acción.

Otra diferencia clave en el comercio de materias primas a través de CFD es la capacidad de aprovechar la transacción, gracias a la naturaleza marginal de las operaciones de CFD. Debido a que las transacciones de CFD son, por regla general, mucho mayores que el capital que el comerciante requiere inicialmente, los operadores pueden tomar posiciones comparativamente mayores a las que pueden pagar por adelantado, de modo que puedan cosechar los beneficios de las ganancias amplificadas del mismo transacción.

En un margen del 5%, por ejemplo, los operadores pueden aumentar el tamaño de sus transacciones unas 20 veces, lo que de repente hace que un movimiento de un punto en el precio sea mucho más atractivo que el mismo movimiento para un comerciante que tenga productos físicos. Por esta razón, incluso los operadores y fondos que de otra manera podrían permitirse tomar una posición física en un mercado optan en cambio por tomar una posición de CFD, para aprovechar el apalancamiento ofrecido por los contratos por diferencia.

Las commodities libra por libra y los CFD tienen sus propias ventajas e inconvenientes, y para la mayoría de los operadores, se trata de sopesar los pros y los contras para decidir cuál es el mejor enfoque para cada transacción en particular. Sin embargo, con menores requisitos de entrada en el mercado y la capacidad de generar rendimientos mucho más significativos a partir de movimientos similares en los precios, el comercio de CFD en materias primas permite a los operadores la libertad de elegir una alternativa rentable a la inversión tradicional en materias primas

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