Explorando oportunidades: ¿cómo invertir en commodities?
Invertir en commodities o materias primas, es una alternativa que ha ganado gran popularidad en los últimos años. Este tipo de inversión puede ser un poco más complejo que invertir en acciones, pero también puede ofrecer beneficios significativos para tu cartera.
Las commodities son bienes físicos que se pueden comprar y vender en los mercados globales, y su valor puede fluctuar en función de una variedad de factores, incluyendo la oferta y la demanda, las condiciones económicas y políticas, y las expectativas del mercado.
En este artículo, explicamos cómo invertir en commodities, los contratos futuros, los CFDs y cómo operar con CFDs. También abordamos la volatilidad de las commodities y por qué es importante tenerla en cuenta al hacer inversiones en este espacio, entre otros temas.
¿Qué son las commodities?
Se trata de bienes que son más o menos uniformes en calidad y utilidad, independientemente de su origen. Esto significa que, en general, no importa de dónde provengan, su valor y utilidad son los mismos.
Los inversores tienden a centrarse en un grupo selecto de commodities, que están en demanda en todo el mundo. Estos pueden dividirse en dos categorías: duros y blandos.
Los duros requieren minería o perforación para encontrar, incluyendo metales como el oro, el cobre y el aluminio, y productos energéticos como el petróleo crudo, el gas natural y la gasolina sin plomo. Los blandos se refieren a las cosas que se cultivan o crían en granjas, como el maíz, el trigo, la soja y el ganado.
¿Cómo invertir en commodities?
Este tipo de inversión es muy diferente a otros. El mayor desafío con las materias primas es que son bienes físicos. No obstante, hay cuatro formas principales de invertir en en ellas:
- Invertir directamente en el producto.
- Usar CFDs de materias primas o contratos de futuros para invertir.
- Compra de acciones de fondos negociados en bolsa que se especializan en commodities.
- Compra de acciones en empresas que producen materias primas.
Invertir directamente en el producto
Si deseas invertir directamente en el producto real, debe averiguar dónde conseguirlo y cómo almacenarlo. Cuando desees vender el producto, debes buscar un comprador y manejar la logística de la entrega. Con algunas commodities, como los metales preciosos, puede ser relativamente fácil encontrar un distribuidor de moneda local o basado en Internet donde pueda comprar una barra de oro o una moneda que pueda mantener a salvo y vender libremente. Pero, con las fanegas de maíz o barriles de petróleo crudo, se hace mucho más difícil invertir directamente en bienes, y normalmente requiere más esfuerzo del que la mayoría de los inversores individuales están dispuestos a invertir.
Usar CFDs de materias primas o contratos de futuros para invertir
Los CFDs y contratos de futuros sobre materias primas ofrecen exposición directa a los cambios en los precios de las commodities.
Los CFDs son un activo intangible que no requiere una carga adicional más allá de la financiación de la transacción. En las commodities, estos proporcionan una forma fácil de resolver el dilema, tomando la compra física y haciéndola nocional.
Además, los costos de comprar una posición de CFD son comparativamente más bajos que comprar una carga de cualquier producto. Debido a que el contrato tiene un precio en cierto nivel relacionado con el precio del activo subyacente, los operadores a menudo pueden tomar una posición indirectamente en un mercado de materias primas a través de CFDs para un desembolso de capital mucho menor, permitiendo que operadores menos establecidos financieramente entren en la acción.
Compra de acciones de fondos negociados en bolsa que se especializan en commodities
Los fondos negociados en bolsa (ETFs) que se especializan en commodities son una forma fácil de invertir en materias primas sin tener que preocuparse por almacenar y entregar los productos físicos.
Estos fondos invierten en contratos de futuros y otros instrumentos financieros que rastrean el precio de las materias primas, lo que permite a los inversores obtener exposición a dichos precios sin tener que comprar y almacenar los productos físicos.
Compra de acciones en empresas que producen materias primas
Otra forma de invertir en commodities es comprar acciones en empresas que producen materias primas. Estas compañías pueden beneficiarse de los precios más altos de las commodities, y sus acciones pueden subir de valor cuando estos aumentan.
¿Qué tan volátiles son las commodities?
Las commodities pueden ser extremadamente volátiles, lo que significa que sus precios pueden cambiar rápidamente en un corto período de tiempo. Esta volatilidad puede ser causada por una variedad de factores, incluyendo cambios en la oferta y la demanda, eventos geopolíticos, cambios en las tasas de interés y las fluctuaciones en el valor del dólar estadounidense.
Aunque la volatilidad puede crear oportunidades para los inversores, también puede aumentar el riesgo. Por lo tanto, es importante que los inversores entiendan cómo esta puede afectar sus inversiones en commodities y que estén preparados para manejar los riesgos asociados.
Commodities Más Populares para Invertir en 2023
Es útil tener una visión general de las materias primas de mayor tendencia. Según varias fuentes, las más populares para invertir en 2023 son el oro, la plata, el platino, el cobre, el gas natural y el petróleo crudo.
Commodity | Descripción | Volatilidad (2023) | Promedio Móvil de 50 días (2023) |
El oro es una de las inversiones más antiguas y más respetadas en todo el mundo. Es valorado por su rareza, su durabilidad y su brillo. | 0.12% | $1,753.45 | |
La plata es tanto un metal precioso como una commodity industrial, utilizada en una variedad de aplicaciones que van desde la joyería hasta los paneles solares. | 0.18% | $25.32 | |
El platino es un metal precioso que se utiliza en joyería, automóviles y electrónica. Es más raro y a menudo más caro que el oro. | 0.20% | $1,046.22 | |
El cobre es una commodity industrial esencial utilizada en una variedad de sectores, incluyendo la construcción, la electrónica y la energía. | 0.15% | $3.77 | |
El gas natural es una fuente de energía importante y se utiliza en la generación de electricidad, la calefacción y la cocina. | 0.22% | $2.47 | |
El petróleo crudo es una de las commodities más comercializadas en el mundo y es esencial para la industria energética global. | 0.30% | $71.73 |
* Los datos del anterior cuadro se obtuvieron de Yahoo Finance y representan el rendimiento de las commodities en mención al 21 de julio de 2023.
Invertir en commodities puede ser una excelente manera de diversificar tu cartera y potencialmente obtener grandes beneficios. Sin embargo, es importante entender cómo funcionan las inversiones en materias primas y estar dispuesto a asumir los riesgos asociados.
Ya sea que elijas invertir directamente en el producto, usar CFDs o contratos de futuros, comprar acciones de ETFs que se especializan en commodities o adquirir acciones en empresas que producen materias primas, asegúrate de hacer tu investigación y entender completamente lo que estás haciendo antes de invertir. Recuerda, invertir en commodities puede ser riesgoso, pero también puede ser muy gratificante.
¿Por qué operar con CFDs de commodities?
Este tipo de transacciones implican varias ventajas:
- En primer lugar, no tienes que preocuparte por la logística de comprar, almacenar y vender el producto físico.
- En segundo lugar, puedes aprovechar tu inversión, lo que significa que puedes controlar una gran cantidad de commodities con una pequeña cantidad de capital.
- En tercer lugar, puedes operar en ambos sentidos, lo que significa que puedes ganar dinero tanto si el precio de las commodities sube como si baja.
Además, los CFDs permiten a los inversores beneficiarse de los movimientos de precios sin tener que poseer el activo subyacente. Esto puede ser especialmente útil en el mercado de commodities, donde los costos y las complicaciones de almacenamiento y entrega pueden hacer que la propiedad directa sea poco práctica para muchos inversores.
Además, los CFDs a menudo permiten a los inversores tomar posiciones más grandes de lo que podrían permitirse si tuvieran que comprar el activo subyacente, lo que puede aumentar el potencial de ganancias (así como el riesgo).
Este instrumento financiero también ofrece una gran flexibilidad en términos de cuándo y cómo puedes operar. A diferencia de algunos otros tipos de inversiones, puedes operar CFDs en cualquier momento durante las horas de mercado, y puedes abrir y cerrar posiciones rápidamente y fácilmente para responder a los cambios en el mercado.
Recuerda, invertir en commodities puede ser riesgoso, pero también puede ser muy gratificante. Si estás considerando esta atractiva alternativa asegúrate de estar bien informado y preparado para manejar los riesgos y las recompensas que vienen con este tipo de inversión.
Preguntas frecuentes
¿Cómo invertir en commodities y cuáles son sus ventajas y desventajas?
Este tipo de inversión puede llevarse a cabo a través de varias vías, como la compra directa de la materia prima, la inversión en contratos de futuros, la compra de acciones de empresas que producen commodities, o la inversión en Fondos Cotizados en Bolsa (ETFs) que se centran en commodities.
Las ventajas de invertir en commodities incluyen la diversificación de la cartera, la protección contra la inflación y el potencial de altos rendimientos. Sin embargo, también existen desventajas, como la alta volatilidad de los precios de las materias primas, la necesidad de un conocimiento especializado para entender los mercados de commodities, y los riesgos asociados con factores externos como el clima y las políticas gubernamentales.
¿Qué factores considerar al elegir qué commodities invertir y cómo diversificar la cartera?
Es importante considerar factores como la oferta y la demanda global, las tendencias económicas y políticas, y las condiciones climáticas y geográficas. También es clave diversificar la cartera para minimizar el riesgo. Esto puede lograrse invirtiendo en una variedad de commodities y otros tipos de activos, y ajustando regularmente la cartera en respuesta a los cambios en el mercado.
¿Cuál es el papel de los mercados de futuros y los ETF en la inversión en commodities?
Los mercados de futuros desempeñan un papel crucial al invertir en commodities al permitir a los inversores comprar y vender contratos de futuros, que son acuerdos para comprar o vender un commodity a un precio específico en una fecha futura.
Por otro lado, los ETFs de commodities permiten a los inversores obtener exposición a una variedad de materias primas sin necesidad de comprar el commodity físico o lidiar con contratos de futuros. Los ETFs de commodities son fáciles de comprar y vender, y son una forma popular de diversificar una cartera de inversiones.
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