Qué es el Stop Loss y Cómo Usarlo en el Trading

Qué es el Stop Loss y Cómo Usarlo en el Trading


26 Mayo 2019

Establecer una orden de Stop Loss es una de las acciones más importantes y obligatorias cuando se opera en Forex. Las condiciones para colocar una orden de este tipo deben estar detalladas en el algoritmo de cada estrategia profesional. De lo contrario, esta estrategia no puede considerarse completa. Sin embargo, algunos principiantes que acaban de llegar a Forex no entienden completamente de qué trata el Stop Loss y por qué debería estar expuesto. En este artículo, examinaremos todos los puntos principales relacionados con una orden de Stop Loss y te mostraremos las estrategias más efectivas para colocarla y configurarla.

Tabla de Contenidos

Definición de Stop Loss
Por qué Usar el Stop Loss en Trading y Cómo Colocarlo Correctamente
Cómo Calcular el Stop Loss
Tipos de Stop Loss
Estrategias de Stop Loss
Conclusión

Definición de Stop Loss

El límite de pérdida, o Stop-Loss, es una orden auxiliar que se coloca para proteger a un comerciante de perder una cantidad considerable en una transacción particular. 

Si el precio va en la dirección equivocada, con respecto al movimiento que esperaba el comerciante, y la transacción se vuelve poco rentable, el Stop Loss lo ayudará a salvar sus acciones. 

Una vez que el precio alcanza el nivel que se ha colocado para el límite de pérdida, la transacción se cerrará automáticamente, así el comerciante se ahorrará el dinero restante y podrá comenzar a desarrollar un plan para devolver el dinero que ha perdido. El comerciante es el único responsable de asignar el nivel deseado para su Stop Loss antes de abrir cualquier operación. De este modo, el límite establecido siempre estará vinculado a un precio determinado (con la excepción de los límites de pérdida por tiempo. Te hablaremos de ellos más adelante).

Orden de Stop Loss en un gráfico

Orden de Stop Loss en un gráfico.

Por ejemplo, sin un comerciante abre una operación EUR/USD para comprar a un precio de 1.2500, la orden de Stop Loss se puede establecer en 1.2490. De este modo, si el precio baja y el comerciante comienza a sufrir pérdidas, perderá un máximo de 10 puntos. Después de eso, la transacción se cerrará y el comerciante puede tomar una nueva decisión. Podría, por ejemplo, abrir una nueva transacción para la venta, si la tendencia a la baja del precio continúa. 

Por qué Usar el Stop Loss en Trading y Cómo Colocarlo Correctamente

Es necesario establecer un límite de pérdidas para minimizarlas y controlarlas durante cada operación. Incluso, las mejores estrategias de trading podrían dar señales falsas y esto podría traer pérdidas considerables. Con una orden de Stop Loss podrás reducir dichas pérdidas al mínimo, y esto te permitirá recuperar rápidamente los fondos perdidos y obtener ganancias nuevamente. 

El Stop Loss se puede establecer tanto al momento de abrir la transacción, como después. Lo mejor es colocar la orden de inmediato. A veces, el precio puede moverse bruscamente unos 20-30 puntos en solo unos segundos. 

Si ese movimiento ocurre en la dirección opuesta a la que esperaba el comerciante, la orden de Stop Loss reducirá las pérdidas considerablemente. Si se produce una fuerte fluctuación en el precio, inmediatamente después de la apertura de la transacción en la que el límite de pérdida no se estableció de antemano (por ejemplo, un comerciante decidió hacerlo un poco más tarde), los fondos estarán, hasta cierto punto, indefensos.

Cómo cambiar los límites de pérdidas.

Cómo cambiar los límites de pérdidas.

En la práctica, es muy fácil establecer estás órdenes. Por ejemplo, en MetaTrader 4 puede hacerse de, al menos, dos maneras diferentes:

  • Al abrir una nueva orden, ingresando el nivel de límite de pérdidas en el precio que deseas detener las pérdidas y cerrar la operación. 
  • Cuando la operación ya está abierta, se debe mantener presionado el botón izquierdo del mouse al colocar el cursor sobre la línea de orden y arrastrarla en la dirección opuesta a la oferta abierta. Por ejemplo, si has abierto una transacción de compra, deberás arrastrar la línea hacia arriba o hacia abajo para la venta.

Cómo Calcular el Stop Loss

Hay muchas formas de calcular el tamaño del Stop Loss para cada transacción. En la mayoría de las estrategias comerciales profesionales ya está escrito bajo qué condiciones y a qué distancia del precio de apertura de la transacción se debe colocar el límite. A su vez, existen varias tácticas universales para lograrlo y las analizaremos más adelante en este artículo. 

También hay una regla conocida que se recomienda para todos los comerciantes y para los principiantes en particular. La regla es esta: las pérdidas en cada transacción individual no deben exceder el 2% del capital total. Basado en esto, puedes calcular el límite de pérdida.

Por ejemplo, un comerciante tiene un capital de 10,000 dólares y abre una transacción EUR/USD con un volumen de 1 lote. El cálculo es el siguiente:

  1. 1 lote EUR / USD = 100 000 EUR, un punto de movimiento de precios “costará” 10 dólares.
  2. El 2% del capital de dicho comerciante es de 200 dólares.
  3. 200/10 = 20. Por lo tanto, el comerciante puede permitirse una baja de un máximo de 19 puntos antes de cerrar la transacción. La orden debe colocarse a una distancia de 20 puntos del precio de apertura de la transacción.

Tipos de Stop Loss

Tipos de Stop Loss

Existen, por lo menos, tres tipos de límites de pérdidas en Forex , cada uno funciona de manera diferente y permite que el comerciante obtenga un resultado diferente.

Stop Loss Estándar

El límite de pérdida estándar que la mayoría de los brókeres ofrecen en sus plataformas funciona de la siguiente manera: 

  1. Un comerciante coloca una orden de Stop Loss a un precio específico. When the real market price reaches this mark, the transaction closes.
  2. Cuando el precio de mercado real alcanza esta marca, la transacción se cierra. 
  3. La orden se establece una vez y permanece sin cambios (si el comerciante no la cambia manualmente).

El principal inconveniente de este tipo de Stop Loss es que está sujeto a "deslizamiento". Si el precio hace un salto brusco de varios puntos y el Stop Loss "salta", la transacción se cerrará solo en ese nivel y no en el nivel indicado por el comerciante. Esto significa que un comerciante puede perder algunos puntos más de los que permitía.

Stop Loss Garantizado

El límite de pérdida garantizado funciona según el mismo principio que el estándar, pero con una diferencia significativa: cuando se activa un Stop Loss garantizado, la transacción se cerrará precisamente al precio establecido por un comerciante.

En otras palabras, el Stop Loss garantizado no está sujeto a deslizamiento. El bróker se compromete a cerrar la transacción a un precio determinado y asume todos los riesgos asociados con la volatilidad. Sin embargo, para tal garantía, el bróker puede asignar una comisión adicional.

Stop Loss Dinámico

El límite de pérdida dinámico es diferente del estándar y garantiza que puede moverse después de que el precio se detenga. 

El Stop Loss dinámico no se establece en ningún punto de precio particular. Está directamente vinculado al precio actual. Por ejemplo, puede establecerse a una distancia de 20 puntos. 

Si el precio se mueve en la dirección que el comerciante deseaba, el Stop Loss dinámico se "arrastra" por detrás, permaneciendo siempre a una distancia de 20 puntos. Si el precio gira en la dirección opuesta, la orden permanecerá igual. 

Al utilizar una orden de este tipo, el comerciante se asegura contra pérdidas excesivas y también asegura parte de sus ganancias. Se puede usar como un método para obtener beneficios, en lugar de un Take Profit estándar.

Estrategias de Stop Loss

Si el sistema de trading con el que operas no proporciona condiciones específicas para colocar una orden de límite de pérdida, puedes utilizar una de las estrategias universales. 

Porcentaje de Stop Loss 

El porcentaje de Stop Loss se establece en cierta relación con los valores constantes, como la cantidad de capital o el nivel de Take Profit.

Esto implica colocar una orden, basada en el tamaño del capital que ya hemos considerado anteriormente. La relación recomendada de Stop Loss a capital es 2:100, es decir, 2%. Por ejemplo, con un capital de $ 10,000, podrías establecer un Stop Loss alrededor de $ 200. Para obtener ganancias, generalmente, la relación es de 1: 2 o 1: 3, es decir, el beneficio que planeas obtener debe ser 2 o 3 veces mayor que la pérdida permitida. 

VentajasDesventajas
✓ Fácil de usar✗  No toma en cuenta la volatilidad, ni tampoco los niveles claves
✓ Más ganancias que pérdidas✗ Elimina fácilmente el límite

Las ventajas de estas tácticas son obvias: el nivel del límite es fácil de calcular y la ganancia en una transacción será mucho mayor que la pérdida. Sin embargo, está lejos de ser razonable establecer un límite de pérdida con una vinculación tan estricta e ignorar la situación objetiva en el mercado. 

Si el Stop Loss establecido en una proporción de 1: 3 para obtener ganancias se encuentra frente a un nivel clave, la probabilidad de que el precio afecte tal orden es muy alta. En este caso, la frecuencia con la que se cierran las operaciones con Stop Loss puede anular la ganancia obtenida debido a que el Take Profit, o la toma de ganancias, es relativamente grande.

Volatilidad en el Stop Loss

Establecer un Stop Loss basado en la volatilidad es una técnica efectiva, ya que en este caso el comerciante puede tomar el límite más allá del rango principal de fluctuaciones de precios y garantizar que la orden se “toque” accidentalmente. 

Stop Loss por el indicador ATR

Stop Loss por el indicador ATR. 

Para determinar la volatilidad, los indicadores simples como la Desviación Estándar (SD) o el Rango Real Promedio (ATR) son los más utilizados. El cálculo del Stop Loss es el siguiente:

  1. Se establece un promedio móvil simple (SMA) en el gráfico para determinar el indicador de precio promedio.
  2.  Luego, se instala un indicador ATR o SD para determinar la volatilidad.
  3. Para determinar el precio de una orden de Stop Loss, el último valor ATR (SD) multiplicado por 2 debe restarse del último valor de SMA.
VentajasDesventajas
✓ Toma en cuenta la situación actual del mercado✗ Las lecturas de los indicadores pueden retrasarse
✓ La cantidad de daños permitidos es relativamente pequeña✗  La situación del mercado, al igual que el nivel de volatilidad, está cambiando rápidamente, y el Stop Loss se vuelve irrelevante.

Los límites de pérdidas, tomando en cuenta la volatilidad, puede ser la mejor opción en el momento de la exposición, pero su relevancia disminuye con cada nueva vela en el gráfico. Para las operaciones a medio y largo plazo, este método no es recomendable.

Gráficos de Stop Loss

Cuando se instala un Stop Loss se tienen en cuenta los niveles clave (soporte y resistencia) y los extremos locales. Deben determinarse antes de establecer una operación abierta y antes de establecer un límite. Esta táctica es más efectiva cuando se negocia de acuerdo con el análisis técnico. De este modo, la definición de niveles, extremos y otros elementos importantes, se produce en el análisis general de la gráfica. 

El Stop Loss debe establecerse más allá del nivel más cercano o del extremo local. Si el límite se establece en el nivel en sí, o delante de él (en relación con el precio), la probabilidad de que se vea afectada por la fluctuación aleatoria aumenta. 

VentajasDesventajas
✓ Toma en cuenta la situación actual del mercado✗  El nivel del Stop Loss puede ser demasiado alto para obtener ganancias
✓ El comerciante tiene una opción✗  El mercado rastrea fácilmente los niveles y extremos claves

Stop Loss por Tiempo

El límite de pérdida de este tipo se establece no en base a indicadores de precios, sino en base a parámetros de tiempo. Por ejemplo, una estrategia de negociación puede requerir que un comerciante cierre un trato al final del día, independientemente del resultado.

Este tipo de Stop Loss no es muy popular y se usa en casos particulares.

VentajasDesventajas
✓ El límite es difícil de rastrear✗  No se toma en cuenta la situación actual del mercado
✓ El comerciante siempre sabe cuándo se cerrará la transacción✗  El comerciante tiene que cerrar la operación manualmente

Conclusión

El Stop Loss es un elemento realmente importante en cualquier sistema de trading, haciéndolo más seguro y controlado. Sabemos que puede ser difícil para un comerciante novato entender todos los matices para colocar una orden de este tipo, por lo que la mejor opción sería comenzar con el dominio de las técnicas más simples. 

Para la formación en trading y para trabajar con límites de pérdidas, la plataforma de trading de Libertex es perfecta. 

A diferencia de otras plataformas comerciales, la plataforma de Libertex  es extremadamente simple. Incluso un principiante que no tiene experiencia comercial puede navegar fácilmente a través de ella. Además, permite abrir una cuenta demo completamente gratis y practicar todo el tiempo que se considere necesario para dominar la plataforma. 

Libertex es bastante funcional, cuenta con una gran selección de activos y herramientas para el análisis. En esta plataforma, un operador novato podrá probar todas las estrategias para colocar límites de pérdidas y, después de evaluar los resultados, hacer una selección óptima.

Además, el bróker de Libertex también ofrece a sus operadores MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Estas son plataformas más profesionales y complejas para los operadores experimentados. En MT4 y MT5 hay más posibilidades técnicas para establecer un Stop Loss y también permite abrir una cuenta de demostración gratuita para la capacitación.

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Rodrigez

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