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PER Ratio: elige las mejores acciones para invertir
PER Ratio: elige las mejores acciones para invertir

PER Ratio: ¿qué es y cómo puede ayudarte a elegir las mejores acciones?

A la hora de invertir suelen surgir dudas sobre cómo elegir las mejores acciones. Encontrar un buen equilibrio entre precio-beneficio es fundamental para que los inversores maximicen sus ganancias. En ese sentido, existen métricas útiles como el PER que permiten analizar todas las implicaciones antes de adquirir una acción.

Pero, ¿qué es PER y por qué deberías incorporarlo a tus estrategias de trading? A grandes rasgos, el ratio precio-beneficio conocido como PER (del inglés 'Price-to-Earnings Ratio') es una medida que compara el precio de una acción con el beneficio por acción de una empresa. Este ratio es muy útil cuando analistas e inversores quieren conocer si el precio de una acción se apega a los beneficios por acción previstos. 

A continuación, te decimos lo que debes saber sobre el ratio PER, qué eslo que indica y de qué manera puedes aprovecharlo en trading.

¿Qué es el PER Ratio y cómo se utiliza?

Como comentamos anteriormente, el PER Ratio es la relación usada para valorar las acciones de una empresa y también es uno de los ratios más utilizados en finanzas. Básicamente indica cuánto están dispuestos a pagar los inversores por cada dólar de beneficio por acción. 

El PER (o Price Earnings Ratio) mide el precio actual de las acciones de una empresa con relación a sus beneficios por acción (BPA). Se usa para determinar el valor relativo de las acciones de una empresa, pero también puede utilizarse para analizar las acciones de una compañía a lo largo del tiempo. 

La manera de calcular el PER Ratio es muy sencilla. Basta con dividir el precio actual de las acciones entre el beneficio por acción (BPA). Sin embargo, es muy común que las principales webs de información financiera incluyan el PER de las empresas a invertir. 

El Price Earnings Ratio dirá aspectos fundamentales de una compañía antes de comprar acciones. Por ejemplo, indica cuántos años de beneficios se necesitan para recuperar el dinero invertido en las acciones de una empresa si los rendimientos fueran constantes a través de los años. 

Este ratio bursátil siempre debe utilizarse de manera comparativa con el PER promedio histórico y actual del sector donde se ubica la compañía, además del PER histórico de la acción. A grandes rasgos, se puede analizar de la siguiente manera:

  • Un Price Earning Ratio elevado suele estar por encima de 25 y puede significar que las acciones de una empresa están sobrevaloradas o que los inversores esperan altas tasas de crecimiento de la compañía en el futuro. Muchas compañías en crecimiento reportan un PER elevado porque se espera que los beneficios de sus acciones aumenten en los siguientes años. Sin embargo, es muy importante conocer la razón por la cual tiene un PER alto
  • En contraste, un PER bajo suele estar por debajo de 15 y señala que la empresa está infravalorada, o bien que los inversores esperan que los beneficios de sus acciones caigan en el futuro. 
  • Las compañías que aún no reportan beneficios o que están perdiendo dinero no tienen un PER, porque no cuentan con beneficios por acción.

Entender el PER es uno de los objetivos de analistas e inversores que desean determinar la valoración relativa de una acción. El PER adquiere más valor cuando se compara con compañías similares del mismo sector o sobre la misma empresa a nivel histórico.

El análisis del sector es crucial porque algunos tienden a reportar PER pequeños, como es el caso de bancos y compañías de servicios, ya que los inversores y analistas no esperan un gran crecimiento. Mientras que otros sectores tienen PER elevados, como las compañías tecnológicas. 

Aprende a calcular el PER Ratio

¿Cómo incorporar el Price Earnings Ratio a tus estrategias de trading?

Ahora que sabes que el PER relaciona el precio de las acciones de una empresa con sus beneficios por acción, toca hablar de sus beneficios al incorporarlo a tus estrategias de inversión, o bien las ventajas de ‘cruzar’ este ratio con otros análisis igual de importantes.

Cabe señalar que la principal ventaja del PER radica en que permite relacionar dos datos importantes en una compañía porque de inicio contempla el precio de una acción y su beneficio neto, dando una imagen muy clara sobre la 'infravaloración' o 'sobrevaloración' de una compañía. 

Así, puedes incorporarlo a tu estrategia de CFD trading (que incluye activos subyacentes como las acciones), para elegir las mejores acciones y sacar el máximo beneficio de las operaciones.

En el caso de los CFDs, la operación con acciones se hace más enriquecedora cuando se conocen otros parámetros de análisis como lo es el PER. Los CFDs son instrumentos financieros derivados de otros instrumentos financieros, y permiten a los inversores beneficiarse de los movimientos de los precios sin exigirles que posean el activo físico. 

No obstante, se recomienda usar los datos que arroje el PER con cautela, porque en ciertos casos el beneficio neto reportado por la compañía puede ser objeto de manipulación contable, o bien en ciertas empresas puede cambiar constantemente.

Para evitar esto, es importante tomar en cuenta otros indicadores además del PER. Comprar acciones únicamente guiados por el Price Earnings Ratio te puede hacer caer en malas decisiones financieras. Nunca dejará de ser útil un buen análisis financiero acompañado de un análisis competitivo de la compañía a invertir para ver todas las posibles ventajas y desventajas que esta decisión suponga. 

Una vez que las compañías pasan el "primer filtro" del PER, los inversores pueden construir sus estrategias de trading basadas en este ratio porque los ayudará a evaluar si la cotización de una empresa está por encima o por debajo de su valor. 

¿Y cómo se consigue una buena estrategia detrading? 

Para empezar, es importante planificar las decisiones de inversión de acuerdo con el sistema financiero que se emplee. Luego, hay que establecer un margen de pérdidas o ganancias de acuerdo al número de transacciones que se manejan. 

Para lograrlo, el trader requiere de disciplina, gran fuerza de voluntad, autoconfianza y sobre todo, no dejarse llevar por decisiones emocionales.Una buena estrategia de trading debería estar adaptada a necesidades y aptitudes del trader. Cada persona tiene su propia perspectiva en los negocios de acuerdo con su nivel de experiencia, por lo que algunas estrategias le funcionarán mejor a unos que a otros

Asimismo, al igual que con el análisis del PER, hay que considerar que la estrategia elegida debe ser realista y congruente con tus metas y expectativas, disponibilidad de tiempo, personalidad como trader, entre otras cosas. 

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