和世界其他地區一樣，亞洲股市最近幾個月也經歷了相當多的顛簸。 在疫情期間達到「雲端」高度後，恆生指數和上證綜指到 2022 年底前幾乎一直在自由落體。 與美歐一樣，中國股市在今年年初開始有所好轉，上述兩大股指目前分別較局部低點上漲了 25% 和 15%。
但這絕不是最近亞洲方面最值得關注的消息。 沒錯。 備受期待的港幣-人民幣雙櫃台模式於本週一推出，首批 24 家公司將開始提供人民幣櫃台，讓香港投資者可以用人民幣和港幣交易公司股票。
最早採用這種新型雙櫃檯模式的公司包括：騰訊、阿里巴巴和百度等科技巨頭。 鑒於中國對科技行業長達數年的打壓，這一點尤其值得關注。 此前，當局一直在削弱這些公司的權力，但現在一切似乎都發生了變化。 交易員和投資者肯定好奇，這對中國股市、人民幣和港元意味著什麼。 雖然股市方面沒有什麼確定的事情，但我們將盡最大努力為大家評估未來前景。
為什麼選擇現在這個時間節點？
也許人們心中最大的疑問是，港交所決定提供人民幣和港幣股票交易的背後是什麼？ 畢竟，這已經不是首次嘗試了。 許多人或許還記得 2012 年注定要失敗的「雙幣雙股」倡議，當時只有一家公司採用了該倡議，最終以失敗告終。 此外，內地投資者已可以透過「深/滬港通」准入計劃購買香港上市股票。
然而，對於許多大陸公民來說，這是一種相當不方便的投資方式，港交所首席執行官尼古拉斯·阿古津（Nicolas Aguzin）認為，隨著越來越多的公司在未來幾個月和幾年內註冊新系統，人們對新的「雙櫃台」模式的興趣將是壓倒性的。 正如他所言:「他們（內地投資者）將能夠即時以人民幣進行交易（……），這是一個巨大的不同。」 用人民幣無縫購買股票可能還需要一段時間，但港交所正與監管機構和其他利益相關方密切合作，確保一切就緒，然後再作最終官方宣佈。
這對在香港上市的股票意味著什麼？
對亞洲市場稍有了解人肯定都會記得中美當局在 2020-2021 年的雙重打壓行動。 華盛頓方面以《持有外國公司責任法案》（Holding Foreign Companies accountability Act）終結了可疑的美國存托憑證，該法案允許美國證券交易委員會（SEC）在國內監管機構連續 3 年無法對公司審計進行審查的情況下，將中國公司從美國交易所摘牌。
與此同時，北京方面則試圖控制過於強大的科技公司，最終導致馬雲暫時消失，並阻止了 3150 億美元的螞蟻支付 IPO。 目前，中國的科技行業已受到過威脅，香港的動蕩也基本得到了平息，中國政府有信心實現其在自己勢力範圍內中心化中國股票交易計劃。 所有這些因素都表明，騰訊、阿里巴巴和百度等大公司，以及網易、蔚來和中芯國際等相對小規模的公司，都有可能復蘇。
事實上，已申請「雙櫃台」系統的 24 家公司佔現金股票市場平均日成交量的 40%。 隨著內地另外 16 億潛在投資者的到來，上升潛力可以說是無限的。
別忘了外匯
正如上文所述，交易量預計將呈指數級增長，一旦直通通道開通，預計將有大量資金從中國內地湧入港交所。 大家很容易忘記，但證券在哪裡交易，現金也會在那裡交易。 過去，人民幣最大的缺點之一是其計劃經濟背景和有限的交易潛力。 人民幣對美元已升值了 5%，預計近期還會有繼續升值的空間。 鑒於最近在美聯儲鷹派政策和美國國債收益率走強的背景下美元走強，能實現升值尤其引人矚目。
截至 2023 年 6 月 22 日，人民幣兌美元匯率為 7.18。 市場開放帶來的交易量增加，再加上中國政府轉向用人民幣交易傳統美元資產，可能會使人民幣進一步走強。 再加上美聯儲被迫暫停貨幣緊縮政策，甚至可能在經濟不確定性增加的情況下轉向更「鴿派」的政策，預計人民幣將在年底前升至關鍵的心理水平 8.00。
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