在經歷了 2022-2023 年的「至暗時刻」後,2024 年初為數位資產市場帶來了新的樂觀氣氛,比特幣成功收復了崩盤前峰值的一半,並在 40000 美元以上站穩了腳跟。 然而,即使是最堅定的加密貨幣「信徒」也沒為能預料到接下來發生的事情。 自此之後,比特幣就開始了可以和潘普洛納鬥牛城媲美的牛市運行,創下了一個又一個歷史新高,最終在 12 月達到了 10 萬美元的歷史里程碑。 但在過去的 12 個月中,不僅是 比特幣,還有一系列的山寨幣都出現了旋風式的暴漲,而看似不可阻擋的內部和外部因素組合看來將在 2025 年推動市場進一步發展。
機構的採用率持續飆升,全球各地的法規逐漸明朗,技術進步也在快速加速。 除此之外,川普的白宮也支持加密貨幣,並由「DOGE 先生」馬斯克擔任幕後推手,前景實在令人期待。 那麼,就要問一個所有交易員和投資者都想知道的問題:2025 年有哪些關鍵因素值得關注,哪些項目值得關注?
一切都圍繞加密貨幣展開
正如上文所述,2024 年,機構廣泛採用比特幣。 貝萊德(BlackRock)、紐約梅隆(BNY Mellon)和富達(Fidelity)等大公司在其產品中加入了比特幣,而現貨 ETF 則為養老基金和其他基金池帶來了受監管的投資渠道。 這種新的流動性的影響及其所帶來的波動性的降低,將使比特幣在 2025 年對投資者更具吸引力。 特朗普 1 月 20 日的就職典禮也將標誌著一個支持加密貨幣的政治時代的開始,新總統多次承諾將美國打造成 「世界加密貨幣之都」。
此外,鑒於馬斯克在新政府中的地位,預計監管將更直接,限制也將更少。 畢竟,即使在川普之前,美國證券交易委員會(SEC)就已在批准比特幣和以太幣 ETF 方面邁出了關鍵的一步,因此,即使不加強,至少也將會持續有利立場。 美聯儲的貨幣政策立場也在很大程度上支持加密貨幣等風險資產,美國監管機構持續的「鴿派」立場似乎是 2025 年更多降息的先兆。 即使您不同意 CNBC 分析師 Tom Lee 的 25 萬美元目標或 VanEck 的 Matthew Sigel 的 18 萬美元的「天文數字」,所有這些背景因素的結合也無疑會提振像比特幣這樣的大市值加密貨幣項目。
有何現實效用?
隨著技術進步的步伐顯著加快,許多項目的亮點將越來越多地表現在其實用性和對特定目的的適用性。 甚至可以說,比特幣晚期的受歡迎程度和收益,很大程度上是因為它終於成為可以與黃金相抗衡的可靠價值儲存工具。 儘管如此,許多人認為 2025 年將是山寨幣之年,瑞波幣過去兩個月內漲幅超過 400% 之後,已成為領漲者。 這款之前瀕臨崩潰的代幣之所以取得巨大成功,主要是由於其 RLUSD 穩定幣的推出以及美國證券交易委員會(SEC)撤銷了對其母公司瑞波的訴訟。 作為一個能夠在平均 3-5 秒內完成跨境交易結算的平台,在 DeFi 越來越普及的今天,其效用不言而喻。
隨著監管審查和不確定性的陰影被消除,我們有理由認為,瑞波幣今年也能繼續上漲。 對加密貨幣普遍有利的環境,也預期會導致新專案數量增加,而所有這些專案都需要區塊鏈來運行。 儘管以太坊在最近一輪牛市中稍稍淡出了人們的視線,但鑒於其比 SOL 等新平台更久經考驗(尤其是以太坊 3.0 的推出帶來了更新、更快的 PoS 模型),以太坊仍是其中最有可能的候選項目。 由於以太坊仍遠遠落後於比特幣和其他山寨幣,以目前 3288 美元的價格(截至 2025 年 1 月 9 日)來說,它可能是非常物超所值的代幣。
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