今年對全球大部分地區來說都是艱難的一年，但金融市場的指標卻截然相反。 儘管經濟存在不確定性、地緣政治不穩定和利率上調，但股票和加密貨幣等許多風險資產的表現卻出奇優異。 而且這些通常抗風險的條件甚至一反常態地幫助推動了對加密貨幣等以波動性著稱的金融工具的需求。 但正如人們所預料的那樣，其中一些硬幣的表現要遠優於其他。
比特幣過去 12 個月以來上漲了 105%，而以太幣同期漲幅約為 63.5%。 儘管這些漲幅看起來似乎比較可觀，但對 2023 年那些表現最好的山寨幣來說，卻是「小巫見大巫」。 例如，Polkadot 和 Cardano 自 2023 年 10 月以來漲幅均超過 100%。 但無庸置疑的冠軍絕對是 Solana —— 其六個月的漲幅高達 650%。 那麼，是什麼推動了其他山寨幣的命運呢？為什麼其他山寨幣落後了呢？ 在 2024 年剩下的時間里，加密貨幣投資者應關注哪些因素？
有何現實效用？
自疫情前開始，就有一種趨勢在緩慢發展：硬幣和代幣的成敗正變得越來越取決於其相對於競爭對手的現實效用。 因此，上述暴漲的山寨幣都是智慧合約、DeFi 和 dApp 領域的主要參與者也就不足為奇了。 其中表現最好的 Solana 是迄今最快、最便宜的交易平台。
與其最接近的競爭對手——Cardano、以太坊和 Polkadot 不同，Solana 採用了一種特殊的混合共識，將工作量證明（PoW）和權益證明（PoS）算法的特徵與其專有的歷史證明（PoH）相結合。 這種獨特的混合式協議使其能夠達到每秒 65000 次交易（TPS）的速度，而相比之下，Cardano 和 Polkadot 平均只有 1000 次交易。 最初的智能合約區塊鏈以太坊僅能管理的 15-20 個 TPS，儘管項目團隊預測以太坊 2.0 明年將達到 100000 個 TPS。
儘管如此，Solana Labs 的價值主張遠不止於交易速度。 顯然，其領導團隊頗具遠見和雄心。 即將發佈的備受市場關注的 Gameshift 產品 Beta 版承諾以用戶就緒 API 的形式將區塊鏈與 Web3 遊戲玩法的沈浸式體驗結合起來，恰恰證明了這一點。 事實上，如果對 Gameshift 的預期能夠帶來全面的牛市，Analytics Insights 預測，到今年年底，SOL 可能會達到 200 美元。
鯨魚投資者正密切關注
對於像比特幣和以太坊這樣的傳統硬幣，現在大型代幣持幣者在短期內顯著影響市場的風險比加密貨幣早期要低得多。 但對於像 Solana 這樣的新興項目，「鯨魚們」仍可能會對價格變動產生巨大影響。 雖然我們上文提到，Solana 的價格在幾個月內上漲了六倍多，但自去年 12 月以來，它已下跌了近 30%。 一些分析人士認為，這可能是由於一家大型公司的主要人物採取了「拉高拋售（pump and dump）」的做法，這家公司的誠信已受過一次質疑。
眾所周知，FTX 擁有超過 5500 萬 SOL 幣，目前價值近 55 億美元。 隨著 Solana 的市值今年不斷上漲，針對山姆·班克曼·弗里德（Sam Bankman Fried）這家命運多舛的交易所的破產申請數量也在增加。 現在，對於世界各地的 Solana 持有者來說，幸運的是，大約四分之三的 FTX 代幣被鎖定。 但情況不會永遠如此。
早在去年 11 月，FTX 就拋出了 160 萬枚代幣，震驚了市場。 由於有如此多的人欠了 FTX 的巨額債務，債務索賠飆升，在 FTX 出售其大量持股之前，SOL 將繼續被巨大陰雲籠罩。 這很可能成為抑制中期價格增長的一個因素。 另一方面，以太坊對「鯨魚翻船」的敏感度卻完全不同。 如果以太坊 2.0 在交易速度方面的承諾兌現，那麼 2024 年也可能是以太坊的好年頭。
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