Unidas anuncia nova emissão de debêntures de R$ 250 milhões

set 18, 2018

A Unidas (Locamérica (SA:LCAM3)), comunicou nesta terça-feira, por meio de fato relevante, que concluiu o procedimento de coleta de intenções de investimentos, conduzido pelos coordenadores que definiu a quantidade de debêntures a ser emitida na 1ª Série e a quantidade de debêntures a ser emitida na 2ª Série. Além disso, determinou as taxas de remuneração das debêntures, com relação à sua 12ª Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional.

De acordo com a companhia, a emissão será por 250 mil bebêntures e, conforme definido no procedimento de Bookbuilding, serão emitidas 150 mil debêntures da 1ª Série 100 mil debêntures da 2ª Série. As Debêntures terão valor nominal unitário de R$ 1 mil na data de emissão e o valor total da Emissão é de R$250 milhões, na data da emissão.

A partir da primeira data de integralização, as debêntures da 1ª série farão jus a remuneração correspondente a 110,60% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros (DI) de um dia. A partir da primeira data de integralização, as debêntures da 2ª série farão jus a remuneração correspondente à 7,3032% ao ano, base de 252 dias úteis.

A mais recente emissão da Unidas teve rating atribuído pela Standard and Poor’s de AA+.