Localiza aprova nova emissão de debêntures de até R$ 1 bilhão

ago 20, 2018

A Localiza (SA:RENT3) Rent a comunicou ao mercado, por meio de fato relevante, que o Conselho de Administração aprovou, em 20 de agosto de 2018, a décima quarta emissão de até 100 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional da Localiza Fleet.

As ações operam em queda de 1,12% a R$ 22,09.

As debêntures, em até duas séries, sendo a primeira com prazo final em janeiro de 2024 e a segunda com prazo final em setembro de 2026, com valor nominal unitário de R$10.000,00 na data de emissão, totalizando o montante de até R$1 bilhão na data de emissão.

A emissão será objeto de oferta pública com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada. Os recursos líquidos obtidos pela Localiza com a oferta serão utilizados para recomposição de caixa da Companhia.

Segundo trimestre

A locadora e gestora de frotas Localiza teve lucro líquido de 141,9 milhões de reais no segundo trimestre, alta de 9,7 por cento em relação ao mesmo período de 2017, apesar de impactos da greve dos caminhoneiros, que paralisou estradas do país e interrompeu fluxo de combustíveis.

A empresa, maior do setor no país, ainda apurou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 347,6 milhões de reais entre abril e junho, aumento de 16,4 por cento na comparação anual.

A companhia afirmou que a paralisação de caminhoneiros no final de maio, aliada aos efeitos da Copa do Mundo e acordo trabalhista, impactaram o lucro em 29 milhões de reais e Ebitda em 39 milhões. Além disso, houve redução da receita estimada em cerca de 15 milhões de reais e custos adicionais estimados em cerca de 2 milhões, associados a abastecimento e logística.

Com Reuters.