O que exatamente é ESG?
ESG (sigla em inglês) significa Ambiental, Social e Governança e é mais do que apenas a última frase da moda nos investimentos. Esse acrônimo esperto, na verdade, sintetiza uma ampla variedade de fatores através dos quais os investidores podem avaliar o desempenho de seus veículos de investimento em potencial. E com o CFA Institute informando recentemente que 69% dos investidores estão interessados em ESG, empresas que procuram atrair capital fariam bem em implementar esses princípios em seu modelo de negócios o mais rápido possível.
Semelhante à RSE (Responsabilidade Social das Empresas), o conceito abrangente de ESG está encorajando uma mudança no foco de um objetivo corporativo primário de maximização do lucro de curto prazo para um modelo de negócios mais sustentável no qual ênfase significativa é colocada em uma série de fatores ESG, tais como: o meio ambiente, funcionários, a cadeia de abastecimento e a comunidade mais ampla em que a empresa opera. Na era de Greta Thunberg e do Green New Deal de Biden, essa nova forma de fazer negócios agora ressoa com a comunidade de investimentos mais ampla como nunca antes.
Por que isso importa?
A ESG é uma área em rápida evolução e, nos últimos anos, tem se tornado um ponto cada vez mais importante na agenda corporativa. As empresas estão sob intensa e crescente pressão de investidores e reguladores para melhorar seu desempenho ESG. Quer você acredite ou não nos princípios da ESG, todas as evidências sugerem que pontuações fortes em ESG serão um fator-chave para o crescimento do preço das ações para as empresas inovadoras do futuro. De fato, pesquisas recentes da J.P. Morgan Asset Management mostraram que o investimento no mercado de energias renováveis sozinho cresceu quase 1000% em 15 anos, passando de US$ 33 bilhões para US$ 310 bilhões. O preço das ações da líder do setor NextEra Energy, por exemplo, disparou 800% no mesmo período, enquanto o da Enphase Energy valorizou impressionantes 2.000% em apenas metade do tempo.
Governos, reguladores e você
Além disso, tem havido uma intensificação significativa do interesse governamental e regulatório em padrões de relatórios ESG obrigatórios para reforçar as abordagens não obrigatórias pré-existentes divulgadas por grupos da indústria, ONGs e outras organizações internacionais. Vale a pena mencionar também a criação de parâmetros de referência e índices de ESG por parte de grandes empresas de fundos de investimento passivos, como a S&P e a Bloomberg, que já estão atraindo fluxos de capital recorde. Curiosamente - apesar do aumento muito real na sensibilidade do investidor à ESG e do crescimento que já vimos nos ativos ESG - o CFA descobriu que apenas 10% dos pequenos investidores realmente avaliam empresas potenciais em relação à conformidade com a ESG. Assim, à medida que mais investidores comuns como você começarem a colocar a teoria em prática e a tomar decisões de investimento com base no desempenho em ESG, esses ativos e instrumentos só podem trazer mais benefícios.
Onde posso encontrar instrumentos aprovados em ESG?
Além das escolhas óbvias que já citamos, como energias renováveis e ações de energia verde, existem muitos outros lugares onde você deveria estar procurando por investimentos em conformidade com a ESG - alguns dos quais podem surpreendê-lo:
Matérias-primas
Dizem que todo portfólio deve ser bem diversificado e, portanto, todo investidor deve ter alguma exposição a matérias- primas. O problema aqui é que matérias-primas tradicionais, como petróleo, gás e carvão, estão o mais longe possível da ESG. Mas não se desespere: investimentos como cobre, prata, platina e paládio são vitais para o impulso da energia verde e também têm todas as vantagens de diversificação de suas alternativas baseadas em fósseis.
Industriais
Ações individuais são uma ótima maneira de maximizar retornos temáticos potenciais e a ESG não é exceção. Bem no futuro, sempre precisaremos de setores tradicionalmente prejudiciais ao meio ambiente, como petróleo, viagens aéreas e produtos químicos, e você pode se beneficiar de seu crescimento sem culpa fazendo um investimento inteligente nas empresas desses setores com as pontuações ESG mais altas. A gigante química Bayer AG, por exemplo, pode estar em um negócio notório por sua poluição, mas a empresa em si tem uma excelente pontuação ESG e está até mesmo incluída no índice DAX ESG 50. Outra candidata improvável poderia ser a Total SA, que está reorientando suas atividades para as energias renováveis e está determinada a coletar os dividendos ESG dessa mudança nos próximos anos.
Produtos de consumo
Assim como seus correspondentes do setor de energia, os bens de consumo são muitas vezes ridicularizados como facilitadores da sociedade de descarte que tanto prejudica o planeta. No entanto, mais uma vez, algumas empresas são mais éticas do que outras e provavelmente se beneficiarão disso. Uma excelente escolha neste setor seria a Starbucks, que leva a ESG extremamente a sério, recentemente se comprometendo em obter Café Verde Neutro em Carbono e a economizar o uso de água no processamento do café verde em 50%, ambos até 2030. Da mesma forma, a gigante de produtos domésticos Proctor & Gamble também está comprometida com a ESG, sendo pioneira em RSE e grande apoiadora de ETFs e fundos de investimento socialmente conscientes há mais de uma década.
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A ESG é mais do que apenas uma tendência passageira, é uma mudança de paradigma que moldará o desempenho corporativo por décadas, se não séculos por vir. Agora que você conhece os setores para procurar empresas e instrumentos compatíveis com a ESG, você precisará de um lugar para negociá-los. Não precisa ir muito longe: aqui mesmo na Libertex. Com quase um quarto de século de experiência no mercado, a Libertex oferece uma combinação imbatível de confiabilidade e funcionalidade para investidores e traders. Baixe o aplicativo multipremiado e veja por si mesmo o motivo pelo qual os clientes da Libertex avaliam tão bem o aplicativo. Para obter mais informações sobre a Libertex ou para criar uma conta própria, visite http://www.libertex.org agora!
