Eletropaulo sobe quase 10% com aprovação de proposta de aumento de capital

jul 27, 2018

As ações da Eletropaulo (SA:ELPL3) operam com forte valorização de 9,90% a R$ 29,54, na tarde desta sexta-feira na bolsa paulista. A companhia comunicou ao mercado, por meio de fato relevante, que seu Conselho de Administração aprovou por unanimidade a proposta de aumento de capital social da companhia no valor de R$ 1.500.000.036,08, por subscrição privada mediante a emissão de 33.171.164 novas ações ordinárias ao preço de emissão de R$ 45,22.

O preço de emissão foi fixado sem diluição injustificada para os atuais acionistas da Companhia, levando-se em conta: o preço final da Oferta Pública Voluntária Concorrente para Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da Eletropaulo lançada pela Enel (MI:ENEI) Brasil e o preço médio ponderado nos últimos 60 dias, aplicando-se sobre tal média um ágio de aproximadamente 7,80%, compatível com práticas de mercado.

O aumento de capital tem por objetivo viabilizar a execução do plano de investimento da companhia e fortalecer a estrutura de capital da Eletropaulo, reforçando o seu caixa para fazer frente a necessidades e obrigações de curto prazo.

O aumento de capital será implementado mediante a capitalização dos créditos detidos pela Enel contra a Eletropaulo.

Cada uma ação ordinária conferirá ao seu titular o direito à subscrição de 0,201911410043 nova ação ordinária. Tal número desconsidera as ações em tesouraria.

Os acionistas poderão exercer o direito de preferência na subscrição das novas ações no período de 30 dias contados de 01 de agosto de 2018, sendo as ações negociadas ex-direito à subscrição das novas ações a partir da referida data.