Banrisul espera precificar IPO da operação de cartões em R$ 3 bilhões

mai 29, 2018

Investing.com - O Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul (SA:BRSR6)), que comunicou na última sexta-feira que entrou com o pedido de registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), para realizar uma oferta inicial de ações de sua divisão Banrisul Cartões, espera precificar a sua operação em cerca de R$ 3 bilhões na bolsa.

O IPO está previsto para acontecer em julho. De acordo com a Coluna do Broad, assim como as recentes aberturas de capital na bolsa, a do Banrisul Cartões também deve contar com investidores âncoras, ainda mais em um cenário interno ainda incerto. A leitura é que a crise causada pela greve dos caminhoneiros reforça essa necessidade.

A oferta do Banrisul Cartões terá como Coordenador Líder o próprio banco gaúcho e ainda o BTG Pactual (SA:BPAC11) como Coordenador Adicional. Formam o sindicato também, conforme a Coluna do Broadcast já antecipou no mês passado, o Morgan Stanley (NYSE:MS), Credit Suisse, Bank of America Merrill Lynch (BofA) e Brasil Plural (SA:BPFF11).