Azul anuncia oferta pública secundária de ações da Hainan Airlines no exterior

jun 27, 2018

Investing.com - A Azul (SA:AZUL4) comunicou ao mercado, por meio de fato relevante, o lançamento de uma oferta pública de distribuição secundária de 19.379.335 American Depositary Shares, representados por American Depositary Receipts (“ADSs” e “ADRs”, respectivamente), equivalentes a 58.138.005 ações preferenciais de emissão da companhia, de titularidade da acionista Hainan Airlines, a ser realizada exclusivamente no exterior.

A oferta internacional representa a alienação da totalidade das ações emitidas pela Azul e detidas pela Hainan, com exceção de uma ação remanescente após a formação das ADSs, da qual a Hainan irá dispor após a conclusão da oferta.

Com a realização bem-sucedida da Oferta Internacional, a Hainan não terá mais o direito de indicar membros para o conselho de administração da companhia.

De acordo com a azul, a oferta internacional será registrada na Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América. Por se tratar de uma oferta pública internacional de distribuição exclusivamente secundária, não haverá concessão de qualquer tipo de preferência ou prioridade aos atuais acionistas da companhia para aquisição das ADSs, tampouco diluição dos atuais acionistas da companhia.

O preço por ADS será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento. A oferta internacional é parte dos planos estratégicos da Hainan, que incluem iniciativas para capitalização, desinvestimentos selecionados, bem como investimentos em companhias aéreas e no setor de serviços de aviação.