O que são ações Blue Chip?

21 jun 2019

O que são ações Blue Chip?

O termo "Blue Chip" é comumente usado para falar de ações. Porém, muitas pessoas não sabem exatamente o que ações blue chip são. Nesse artigo você verá as características das ações blue chip, alguns exemplos e discutiremos as diferentes maneiras de negociá-las.

Sumário

Definição - O que são ações blue chip?
Alguns exemplos de ações blue chip
Os prós e contras de investir em ações blue chip
Como investir em ações blue chip?
Resumo

Definição - O que são ações blue chip?

Apesar de não existir uma definição precisa do que ações blue chip de fato são, o termo é usado para referir-se às ações de empresas grandes, bem consolidadas e rentáveis. Em geral, essas são empresas que já existem há muito tempo, oferecem produtos e marcas conhecidas e representam os líderes de mercado em seus respectivos segmentos. Além disso, muitas vezes tais empresas são multinacionais com filiais em diferentes países do mundo.

O termo "blue chip" na realidade foi emprestado dos jogos de pôquer, pois as fichas azuis (em inglês, "blue chips") são as mais valiosas. O termo foi usado pela primeira vez nos anos 20 para referir-se às ações de empresas grandes, bem consolidadas e rentáveis.

A maioria das ações blue chip está constantemente crescendo em termos de valor e é considerada estável/ Além de oferecer atraentes rendimentos de dividendos. Elas são diferentes de outras ações especulativas, muitas das quais são voláteis e ainda não são rentáveis.

Por fim, quase todas as ações blue chip estão inclusas nos principais índices de ações como a Dow 30, S&P500 e FTSE 100.

Johnson and Johnson 1970 a 2019 - Um típico gráfico de uma ação blue chip
*Johnson and Johnson 1970 a 2019 - Um típico gráfico de uma ação blue chip

Alguns exemplos de ações blue chip

Abaixo você pode encontrar exemplos de ações blue chip conhecidas. Esta tabela mostra uma variedade de ações de diferentes indústrias que são consideradas blue chip. Elas não necessariamente são as maiores ou melhores ações blue chip, mas sim uma seleção com exemplos de diferentes indústrias.

EmpresaValor da AçãoCapitalização de Mercado (bilhões)
Microsoft$ 117.65$ 892
Apple$ 186.12$ 883
Amazon$ 1,761$ 852
Johnson & Johnson$ 137.60$ 369
JP Morgan$ 106.80$ 345
Exxon Mobile$ 80.87$ 343
Visa$ 154.59$ 336
Walmart$ 99.85$ 289
Bank of America$ 29.65$ 287
Pfizer$ 42.30$ 244
Merck and Co.$ 81.29$ 214
The Boeing Company$ 373.43$ 213
Coca Cola$ 45.46$ 196
Walt Disney$ 110$ 163
McDonald's$ 183$ 140
Starbucks$71.38$ 88

Você provavelmente conhece a maioria, se não todas, essas empresas. Você também deve ter notado que elas são líderes em seus respectivos segmentos e a maioria já existe há 40 anos ou até mais.

Os prós e contras de investir em ações blue chip

As marcas mais conhecidas que pertencem às empresas blue chip
*As marcas mais conhecidas que pertencem às empresas blue chip

É muito raro as empresas blue chip irem à falência. Isto significa que há menos risco de que o preço da ação de uma blue chip não se recupere após uma queda de preços.

Estas são empresas que têm um modelo de negócio já comprovado e usaram seus ganhos retidos para crescer ainda mais. A maioria delas também tem uma grande vantagem competitiva. Isto torna muito difícil para outros concorrentes prejudicarem suas ações de mercado.

Ao contrário das ações blue chip, as ações que não são consideradas blue chip são frequentemente negociadas a preços que refletem o seu potencial futuro e não os lucros atuais. Se este potencial não for concretizado, o preço da ação deve se ajustar em algum momento.

Os grandes investidores institucionais investem a maior parte dos seus fundos em ações blue chip e gostam de comprar quando os preços baixam. Isto reduz a volatilidade dessas ações e aumenta a sua liquidez.

O maior inconveniente das blue chips é que não crescem tão rapidamente como empresas menores, de crescimento rápido. Todos os anos existe um grupo de ações (geralmente ações de empresas da indústria tecnológica) que superam as blue chips, embora esse desempenho venha com um aumento na volatilidade e risco.

Por fim, algumas empresas blue chip estão indo a falência. A razão pode ser devido as mudanças na tecnologia ou tendências de consumo. Os fabricantes de câmeras analógicas e de automóveis são exemplos de empresas que não são o que costumavam ser. Muitas cadeias de varejo tradicionais encontram-se atualmente numa espiral descendente.

Por esta razão, os potenciais investidores devem sempre perguntar a si mesmos se haverá uma indústria desse tipo no futuro antes de investir numa empresa nesse setor.

Como você investe em ações blue chip?

There are several ways to invest in blue chips. Além de comprar as ações, você pode também comprar CFDs, futuros, opções e até opções binárias sobre a respectiva ação.

Clique aqui para saber mais sobre negociação de ações.

Comprando e possuindo ações blue chip

A abordagem tradicional de investir em blue chips é na verdade comprar essas ações e as ter por um longo período de tempo. É isso que Warren Buffet, o mais famoso investidor do mundo, está fazendo.

Há alguns prós e contras nessa abordagem. Quando você possui ações em uma empresa que faz lucros constantes ao longo do tempo, a empresa investirá novamente esses lucros. Isto pode levar a maiores receitas para a empresa, portanto os números poderiam realmente aumentar muito ao fazer isso.

Caso o rendimento do dividendo aumente ao longo do tempo, você ganharia eventualmente um rendimento muito bom proporcionalmente ao montante que inicialmente investiu.

No entanto, há alguns contras nessa abordagem. Primeiro, não é tão fácil escolher ações que continuarão a gerar lucros durante um longo período de tempo. Nem todas as blue chips geram sempre dinheiro para os seus investidores. Polaroid e Kodak foram ambas consideradas como blue chip, mas ambos acabaram indo a falência.

Segundo, enquanto as ações blue chip geralmente geram ganhos constantes ao longo do tempo, seus rendimentos médios são inferiores ao que você receberia por ações de rápido crescimento com um horizonte temporal mais curto ou através de negociações ativas de ações blue chip.

Negociando ações blue chip

Trading Blue Chip Shares

A negociação ativa de ações blue chip pode ser muito lucrativa, se for feita corretamente. Embora o preço das ações de empresas blue chip não seja geralmente tão volátil, existem ações especulativas que apresentam muito mais riscos.

A mudança dos preços de ações das blue chip é também muito mais previsível. As ações destas empresas de alto padrão são por vezes compradas em excesso e muito caras, o que ultimamente leva a uma diminuição de preços. No entanto, os grandes fundos institucionais estão sempre a procura de ações blue chip se conseguirem encontrá-las a um preço bom.

Como um bom trader, você deve apenas esperar que o preço baixe o suficiente e depois garantir que o volume de compra aumente e o preço suba. Quando você vê um grande volume de negociações, você sabe que as instituições estão comprando a este preço – o que significa que a probabilidade do preço da ação baixar ainda mais é agora muito mais baixa. Isto dá aos traders uma aposta assimétrica, com uma desvantagem limitada por causa do risco, mas com uma vantagem potencial significativamente maior.

Os traders inteligentes podem obter grandes lucros ao passar de uma blue chip promissora para a próxima. Eles as compram a um preço barato quando vêem um volume de compra maior e depois aproveitam a tendência até que o preço pare de subir. Depois, procuram a próxima blue chip barata que podem comprar.

Contratos futuros

Futuros são negociações de câmbio de contratos de derivados que permitem que os traders alavanquem e negociem posições longas e curtas. Os contratos futuros podem ser negociados em índices de ações, commodities, bonds e até mesmo em ações blue chip líquidas. Eles permitem que os traders ativos aumentem a sua posição sem investir mais capital. É claro que esse tipo de negociação aumenta tanto os lucros como os prejuízos. No entanto, quando se aplica a gestão de riscos disciplinada, pode ser mais rentável do que negociar a própria ação.

A desvatagem dos contratos futuros (além de serem mais arriscados) é que o tamanho do contrato é geralmente grande demais para a maioria dos clientes de varejo. Além disso, é necessária uma conta com exclusivo broker de futuros na maioria dos casos.

Contratos por diferença (CFDs)

CFDs são outro tipo de derivados semelhantes aos contratos futuros, embora não sejam comercializados em trocas. CFDs can be traded directly with banks and brokers. Na maioria dos outros aspectos eles são semelhantes aos contratos futuros, mas têm dimensões contratuais menores – são frequentemente tão pequenas como um contrato de ação.

Os CFDs são ideais para clientes de varejo e investidores. Eles permitem que os traders impulsionem as negociações a margem e comercializem posições longas e curtas. Os CFDs são portanto ideais para aqueles que querem negociar ativamente ações blue chip.

Exchange Traded Funds (ETFs)

ETFs são amontoados de ações e são negociadas em trocas, como as ações que incluem. Na maioria dos casos uma ETF rastreia um índice como Dow Jones, Nasdaq ou FTSE 100.

Uma vez que a maior parte dos índices de ações do mercado de valores consiste principalmente em ações blue chip, as ETFs oferecem aos traders um veículo para negociar um grupo de blue chips de uma só vez. ETFs são menos voláteis e menos arriscadas do que as ações individuais, mas também podem ser comercializadas através dos CFDs e de outros derivados de alavancagem.

Opções Binárias

Opções binárias também são uma espécie de derivado, mas têm um risco limitado no caso de você ser o comprador. Uma opção binária é como uma aposta em saber se algo vai ou não acontecer. Poderá tanto resultar em um grande lucro ou ficar sem valor algum. Esses instrumentos podem ser negociados em diferentes mercados e em diferentes períodos de tempo.

Para aqueles que gostam de apostar no preço de ações blue chip que chegarão a um determinado nível em certo momento ou data, as opções binárias, definitivamente, devem ser consideradas. No entanto, o cuidado em negociar e uma estratégia de gestão de risco razoável são sempre recomendadas.

Resumo

Ações blue chip podem proporcionar ganhos constantes ao longo do tempo, mas também oferecem grandes oportunidades de investimentos para traders ativos. Há também muitos instrumentos diferentes que podem ser utilizados pelos traders para negociar blue chips, dependendo do seu estilo pessoal de fazer trading.

Libertex é um broker e plataforma de trading que oferece CFDs de 50 ações americanas e europeias, a maioria das quais são consideradas blue chip. Além disso, os clientes podem trocar CFDs em commodities, índices, ETFs e criptomoedas com alavancagem de até 30. Para experimentar como negociar ações blue chip sem arriscar o seu capital real, você pode sempre abrir uma conta de demonstração.

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