眾所週知，外匯市場是全球最大的金融市場之一，其價值約為 2.4 千萬億美元，日交易額約為 6.6 萬億。 但外匯市場的生命線是國際貿易，而新冠疫情和其導致的通膨對供應鏈和全球經濟活動都造成了災難性影響，從而對外匯交易產生了嚴重負面作用。 與此同時，監管機構和金融政策制定方都不得不採取小心謹慎的貨幣平衡措施，以控制應對公共債務的不斷上升、通膨失控以及商業前景的不確定性。
儘管央行注入的流動性和政府的刺激措施對股市是絕對的利好，但全球負債的膨脹和低利率卻壓低了傳統貨幣的匯率。 在此背景下，澳幣和加幣等大宗商品貨幣兌美元（全球儲備貨幣，在外匯市場距離波動時是可靠的對衝工具）的匯率大幅下挫。 由於許多外匯交易員都反對風險，出現這種情況並不意外；在散戶和機構投資者中，都出現了取向避險貨幣的明顯趨勢。
一把美元
正如我們上文所提，今年，傳統貨幣領域最大的贏家是美元。 外匯交易商紛紛賣入美元，以對衝當前全球疫情下的不確定性、高通膨，以及歐洲央行和英國央行等著要監管機構過於溫和的貨幣政策。 即使美聯儲一直沒有升息，但其給出的相關言論都表示：應當向財政緊縮過度，並採取積極措施逐步縮減經濟刺激計劃。 美國的國債收益率也在穩步上升，這無疑將吸引到國外資本。 此外，阿根廷、土耳其、委內瑞拉等國正遭遇惡性通膨，當地人急需尋求保護其財富不受貶值影響的方式，美元的需求也應聲上升。 在這些因素的綜合作用下，美元/加元在 2021 年下半年升值了 5% 以上。 而美元/歐元和英鎊的同期漲幅更大，平均漲幅在 7.5% 左右。
討價還價
儘管美國國債收益率很可能壓低了大部分發展中國家貨幣的匯率，但其中一些貨幣的損失可能過大，為那些風險偏好略高的人提供了太多誘惑。 實際上，巴克萊銀行已建議其客戶考慮將巴西雷亞爾、俄羅斯盧布、墨西哥比索和韓元作為長期投資。 另一方面，發現資本（Discovery Capital）則更青睞歐洲小眾貨幣（如：匈牙利福林、捷克克朗和波蘭茲羅提等）兌歐元的匯率。 其中的邏輯十分清晰：這些國家的央行業已升息，歐洲央行則表示，2023 年前歐元區不會升息。 其他增長前景強勁的發展中國家市場包括有：南非蘭特和印尼盾。更具冒險精神的投資者可能會押注在更大的歐洲大小貨幣籃子。
新貨幣
在談論傳統貨幣的同時，大家很容易忽視新興貨幣的形式，在過去 5 年裡，這種新貨幣形式造就的百萬富翁數量遠超其他資產類別。 在所有貨幣中，加密貨幣無疑是 2021 年最大的贏家⋯⋯但其並不適合膽小的人。
說道數字貨幣，每個人都會關注比特幣和以太幣。這些一度曾遭嘲諷的交易工具如今已成為許多機構投資組合中的主要成分，且很快就將擺脫「波動性陷阱」的惡名。 實際上，雖然今年出現了一些起伏，但迄今為止，其漲幅分別達到了 77% 和 492%。
但風險承受力高的人最好關注一些市場的新晉熱門山寨幣。 表情包加密貨幣多吉幣 (DOGE) 就是其中之一。 在特斯拉掌門人馬斯克的大力支援下，多吉幣儼然已成為熱門貨幣的翹楚，近一年來為投資商和交易員帶來了 3400% 的收益，儘管在下半年其價值下跌了 70%。 另外一款狗狗代幣柴犬幣 (Shiba Inu) 在多吉幣的大熱下，獲得了更大的收益，自今年 5 月推出以來，收益率已達驚人的 55299173.2%。
當然，這類投資存在巨大風險，但智慧的交易員或投資者會在做出任何進一步決定之前先進行仔細研究。
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